إنشاء عملاء الشركة

حدد إدارة التطبيقات > الشؤون المالية > الحسابات المدينة > الإعداد > عملاء الشركة > رموز العملاء.

انقر فوق إنشاء.

حدد المعلومات التالية:

الشركة: حدد رقم الشركة.
العميل: حدد رقم عميل.
تاريخ البدء: اختر تاريخ البدء للعميل. إذا كان هذا الحقل فارغًا، سيتم استخدام تاريخ النظام.
الحالة: حدد حالة العميل. إذا كان العميل غير نشط، فلا يمكنك تحديد الفواتير في دُفعة الفاتورة أو واجهة المعاملة. إذا كانت الحالة حذف، فلا يمكنك تحديد الدفعات أو المذكرات، أو الفواتير.
الرمز الافتراضي: حدد الرمز الافتراضي للعميل الذي يتم تعيينه إلى العميل.
مندوب المبيعات: حدد ممثل المبيعات الأساسي الذي يتم تعيينه إلى العميل. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام ممثل المبيعات الذي يتم تعيينه في الرموز الافتراضية.
محلل الائتمان: حدد محلل الائتمان الذي يتم تعيينه إلى العميل. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام محلل الائتمان الذي يتم تعيينه في الرموز الافتراضية.

في قسم "الافتراضي" ضمن علامة التبويب الرئيسية، حدد المعلومات التالية.

رمز تعليق المقبوضات: حدد رمز تعليق لمنع العميل من وضع أوامر. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام رمز التعليق الذي يتم تعيينه في العملاء.
علامة شركة النقل: حدد خانة الاختيار هذه لوضع علامة على شركة النقل.
جهة تابعة: حدد خانة الاختيار هذه إذا كان العميل عبارة عن جهة تابعة.
رمز الخطر: حدد رمز خطر لهذا العميل. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فحينئذٍ سيتم استخدام رمز الخطر المحدد للشركة.
الحد الائتماني: حدد المبلغ الإجمالي للائتمان بعملة أساس الشركة التي يتم مدها للعميل. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فحينئذٍ سيتم استخدام الحد الائتماني للعميل.
حد الأمر: حدد بعملة أساس الشركة مبلغ الأمر الإجمالي الذي يتم فرضه على هذا العميل. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فحينئذٍ سيتم استخدام حد الأمر المحدد للعميل.
تاريخ الحد الائتماني: حدد تاريخ مراجعة الحد الائتماني الأخير للعميل. يتم إضافة أيام مراجعة الائتمان إلى تاريخ الحد الائتماني لتحديد مراجعة الحد الائتماني التالي. إذا كان الحقل فارغاً، فسيتم تاريخ البدء.
أيام مراجعة الائتمان: حدد عدد الأيام المطلوب إضافتها إلى تاريخ الحد الائتماني لتحديد تاريخ المراجعة الائتمانية التالية للعميل.
الإعدادات المحلية: قم بتعيين معلومات الإعدادات المحلية.
العملة: حدد رمز العملة المطلوب استخدامها في معاملات العميل أثناء الإدخال. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فحينئذٍ سيتم استخدام عملة أساس الشركة المحددة في دفتر الأستاذ العام.
إعادة تقييم العملة: حدد خانة الاختيار هذه لإعادة تقييم عملات المعاملات مقابل عملة أساس الشركة لمراعاة تقلبات سعر الصرف.
الفئة الرئيسية: حدد رمز الفئة الرئيسية للعميل. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فحينئذٍ سيتم استخدام الفئة الرئيسية المعينة إلى رمز العميل الافتراضي في العملاء.
الفئة الفرعية: حدد رمز الفئة الفرعية للعميل. إذا كان هذا الحقل فارغًا، فحينئذٍ سيتم استخدام الفئة الرئيسية المعينة إلى رمز العميل الافتراضي في العملاء.
حساب قومي: إذا كان عميل الشركة هذا عميل حساب تابعًا، ستظهر قيم عميل الشركة الأصلي في الحساب القومي. ستظهر القيمة تلقائيًا ولا يمكن تجاوزها عندما يكون نوع الحساب القومي هو أصلي أو تابع.; ملاحظة
يظهر العميل الأصلي أو التابع في نوع الحساب القومي إذا كان عميل الشركة جزءًا من الحساب القومي. تظهر كلمة لا إذا لم يكن عميل الشركة هذا جزءًا من حساب قومي.

في قسم معلومات الاتصال، حدد المعلومات التالية:

جهة الاتصال: حدد اسم جهة الاتصال الرئيسية لهذا العميل. إذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيتم استخدام جهة الاتصال المحددة في العملاء.
بريد إلكتروني: حدد عنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال الأساسية.
موقع الويب: حدد عنوان الموقع الإلكتروني للعميل.
الارتباط: حدد رابطًا لجهة اتصال العميل.
رمز هاتف الدولة/رقم الهاتف/الرقم الداخلي: حدد رمز هاتف الدولة وحدد رقم الهاتف/الرقم الداخلي لجهة الاتصال. تكون هذه الحقول بتنسيق حر يتسع لمجموعة متنوعة من تنسيقات الأرقام.
رمز بلد الهاتف المحمول/رقم الهاتف: حدد رمز بلد الهاتف المحمول، ثم أدخل رقم الهاتف. تكون هذه الحقول بتنسيق حر يتسع لمجموعة متنوعة من تنسيقات الأرقام.
تمكين الرسائل النصية القصيرة (SMS): حدد مربع الاختيار هذا إذا كان الهاتف المحمول يدعم الرسائل النصية القصيرة (SMS).
رمز الدولة في الفاكس/رقم الهاتف/الرقم الداخلي: حدد رمز فاكس الدولة وحدد رقم الفاكس/الرقم الداخلي للعقد. تكون هذه الحقول بتنسيق حر يتسع لمجموعة متنوعة من تنسيقات الأرقام.
تلكس: حدد رقم التلكس للعميل. هذا الحقل بتنسيق حر يتسع لمجموعة متنوعة من تنسيقات الأرقام.
تبادل البيانات إلكترونيًا (EDI): حدد رقم تبادل البيانات إلكترونيًا (EDI) الذي يتم تعيينه إلى العميل.
تبادل البيانات إلكترونياً البديل: حدد عنوان أو رقم تبادل البيانات إلكترونيًا البديل.
نوع تبادل البيانات إلكترونياً البديل: حدد نوع رقم تبادل البيانات إلكترونيًا بديل.

حدد المعلومات التالية إذا كانت قيمة الشركة المرتبطة لخيار "استخدام قالب IDM" محددة، وكان قسم "خيارات توزيع المستندات" معروضاً.

الطباعة وإرسال البريد الإلكتروني: حدد مربع الاختيار هذا لتمكين خياري الطباعة وإرسال البريد الإلكتروني.
البريد الإلكتروني "لجهة الإرسال" و"جهة الرد": حدد عنوان البريد الإلكتروني للمرسل وعنوان البريد الإلكتروني للرد
إرسال البريد الإلكتروني إلى جهات اتصال العميل فقط: حدد مربع الاختيار هذا لإرسال البريد الإلكتروني إلى جهات اتصال العميل فقط.

من علامة التبويب عنوان، يمكنك عرض الحقول الدولة والنوع وخط العرض وخط الطول والارتفاع.

انقر فوق حفظ.

أصبحت علامات التبويب تعليقات العميل، وتعليقات المعاملة، والحسابات الوطنية التابعة، وتضمين مستوى العملية، وجهات الاتصال، والبنوك، والحسابات البنكية، والمرفقات، والشهادات, مرفقات إدخال الأوامر, وأنواع الفواتير متاحة الآن.