إنشاء بنود فواتير متكررة للعميل

حدد الفوترة > الفواتير > لوحة المعلومات > الروابط السريعة > الفواتير الدورية للعميل.

افتح سجل فاتورة عميل.

من علامة التبويب البنود، انقر فوق إنشاء.

من علامة التبويب الصفحة الرئيسية، حدد المعلومات التالية:

نوع البند: حدد ما إذا كان نوع البند مُخزَّنًا أو غير مخزون أو خاص.
الصنف: حدد الصنف لتعيينه إلى بند الفاتورة المتكررة.
الكمية: حدد الكمية المطلوب فوترتها كل فترة. يكون هذا الحقل مطلوبًا إذا كان حقل صفر بعد الاستخدام غير محدد.
وحدة قياس البيع: حدد وحدة قياس البيع.
رمز الإجراء: إذا حددت الكمية التي تم نشرها، فسيكون حقل إجمالي الكمية متوفرًا.
إجمالي الكمية: في حالة تحديد الكمية التي تم نشرها في حقل رمز الإجراء، قم بتحديد إجمالي الكمية المطلوب نشرها.
صفر بعد الاستخدام: حدد مربع الاختيار هذا إذا كان حقل الكمية في بند الفاتورة المتكررة للعميل ممسوحًا بعد إنشاء الفاتورة الحالية. يُعد هذا الحقل مفيدًا للرسوم المختلفة من فاتورة إلى أخرى.
سعر الوحدة: حدد سعر الوحدة لهذا الصنف.
وحدة قياس سعر البيع: حدد وحدة قياس التسعير لصنف الوقت.
تاريخ البدء: حدد تاريخ بدء للإشارة إلى موعد سريان القالب. يحدد هذا الحقل موعد إمكانية إنشاء فاتورة متكررة للعميل.
تاريخ التوقف: حدد تاريخ التوقف. بعد هذا التاريخ، لن يكون من الممكن إنشاء فاتورة متكررة للعميل. يمكن أن تظل الفاتورة المتكررة للعميل الموجودة سارية بعد هذا التاريخ.
الإقليم: حدد إقليم المبيعات. تحتوي الفواتير الخاصة بهذه الفاتورة المتكررة على رمز الإقليم هذا. إذا كان هذا الحقل فارغًا، سيكون إقليم الفاتورة هو الإعداد الافتراضي من العميل في وقت الإنشاء.
مندوب المبيعات 1: حدد الرمز الذي يمثل مندوب المبيعات الرئيسي. وإذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيكون ملف العميل هو الإعداد الافتراضي.
نسبة العمولة 1: حدد معدل عمولة مندوب المبيعات الرئيسي.
مندوب المبيعات 2: حدد الرمز الذي يمثل مندوب المبيعات الثانوي. وإذا كان هذا الحقل فارغاً، فسيكون ملف العميل هو الإعداد الافتراضي.
نسبة العمولة 2: حدد معدل عمولة مندوب المبيعات الثانوي.
تقسيم العمولة: حدد تقسيم العمولة.
رمز الإعفاء الضريبي: حدد ما إذا كانت الفاتورة المتكررة معفية من الضريبة أم خاضعة للضريبة.
رمز الضريبة: حدد رمزًا يمثل معلومات الضريبة المحددة.

في علامة التبويب خيارات السطر، حدد المعلومات التالية:

حساب المبيعات: حدد حساب المبيعات. إذا لم يتم إدخاله، فسيتم تعبئة الحساب تلقائياً من "سطر الفاتورة الدورية".
حساب تكلفة البضاعة المباعة: حدد حساباً. إذا لم يتم إدخاله، فسيتم تعبئة الحساب تلقائياً من "سطر الفاتورة الدورية".
الحساب المقابل: حدد حساباً. إذا لم يتم إدخاله، فسيتم تعبئة الحساب تلقائياً من "سطر الفاتورة الدورية".

انقر فوق حفظ.