Criar resumos de fatura

As linhas de detalhe de fatura são criadas quando faturas são geradas. Você também pode executar a ação Criar resumo de fatura para criar o resumo da fatura após as faturas serem geradas.

  1. Entre como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gerente de projeto.
  2. Selecione Contratos de projeto.
  3. Na guia Contratos, abra um contrato.
  4. Na guia Principal, marque a caixa de seleção Criar faturas resumidas.
  5. Selecione pelo menos uma das dimensões para criar uma fatura de resumo. Quando os formatos de fatura são usados, anexe um formato de fatura de resumo e um formato de estorno de fatura de resumo ao contrato do projeto.
  6. Clique em Salvar.
  7. Selecione a guia Faturas.
  8. Gere faturas, valide a guia de linhas de resumo e exiba a fatura.
  9. Se o resumo não for o esperado, altere os parâmetros de resumo e execute a ação Criar resumo da fatura.

    Essa ação também poderá ser executada após as faturas serem geradas se a caixa de seleção não tiver sido inicialmente selecionada. Marque a caixa de seleção no contrato, adicione a dimensão e o formato da fatura de resumo. Salve o contrato e execute a ação.

  10. Selecione um grupo de faturas ou linha de financiamento do projeto e selecione Ações > Criar resumo da fatura.

    Quando esta ação é executada, a fatura gerada anteriormente e o documento do IDM são excluídos. É preciso executar a ação Gerar fatura impressa novamente para exibir a fatura imprimível. Consulte Gerar fatura impressa novamente.