Remover ou transferir transações únicas de uma fatura

Faturas com status Criado podem ser ajustadas.

Quando as linhas de despesa são removidas de uma fatura, é possível colocar a linha de despesa em retenção. A linha de despesa é adicionada à fatura quando a ação Gerar faturas é executada, a menos que a linha de despesa esteja em retenção. As taxas de contrato associadas às linhas de despesa também serão removidas automaticamente.

Quando uma transação é transferida, ela é removida da fatura e adicionada ao bloco de códigos financeiros especificado. A baixa de uma transação é idêntica a transferi-la para outro bloco de códigos financeiros.

Se mais de uma transação for selecionada, use a ação Remover transações múltiplas. Consulte Remover ou transferir várias transações de uma fatura.

  1. Selecione Contratos de projeto.
  2. Selecione a guia Contratos e abra um contrato.
  3. Na guia Faturas, selecione um registro de fatura do contrato.
  4. Clique com o botão direito do mouse na linha de fatura e selecione Remover transação.

    Somente linhas de transação de despesa podem ser selecionadas.

  5. Para remover a transação e colocá-la em retenção, marque a caixa de seleção Colocar em retenção.

    As transações em retenção não são incluídas quando as faturas são geradas. As transações liberadas da retenção são adicionadas automaticamente quando as faturas são geradas.

  6. Para remover a transação e transferir o valor total da despesa ou uma parte da transação e das unidades, marque a caixa de seleção Transferência.

    Se esta caixa de seleção estiver marcada, parâmetros adicionais estarão disponíveis. 

    Especifique estas informações:

    Estrutura financeira final
    Especifique a nova estrutura financeira para a transferência. O padrão é a estrutura atual, incluindo o projeto de lançamento.
    Data de lançamento final
    Especifique a data de lançamento para a transferência. O padrão é a data de lançamento da transação original.
    Valor final da transação
    Especifique o valor a ser transferido. O padrão é o valor total, mas um valor parcial pode ser transferido.
    Valor de unidades de destino
    Especifique as unidades a serem transferidas. O padrão é todas as unidades.
    Descrição destino
    Especifique a descrição da transferência. O padrão é a descrição da transação original.
  7. Clique em Enviar.