Enviar estorno de fatura para aprovação para faturas do contrato por contrato

  1. Entre como Contabilista de projeto, Administrador de projeto ou Gerente de projeto.
  2. Selecione Contratos de projeto.
  3. Na guia Contratos, abra um contrato.
  4. Selecione Ações > Enviar estorno de fatura para aprovação.
  5. Especifique estas informações:
    Grupo de faturas
    Selecione o grupo de faturas do contrato para estornar. Somente os grupos de faturas com status Lançado em diário serão exibidos.
  6. Clique em Enviar.
    O status de aprovação da fatura é Enviado para aprovação, e o status é Lançado em diário. Nenhuma alteração pode ser feita nas faturas.

    O aprovador irá aprovar ou rejeitar o estorno da fatura. Quando rejeitado, a janela Comentários é exibida. O aprovador deve especificar uma explicação para a rejeição. Esta explicação aparece no corpo do email enviado para o registro. O estorno de fatura rejeitado tem o status Lançado em diário, e o status de aprovação é Rejeitado. Se um registro no grupo de faturas para um contrato for rejeitado, todos os registros para o grupo de faturas desse contrato serão rejeitados.

    Se o estorno da fatura for aprovado, o status de aprovação será atualizado para Estorno de fatura aprovado e o status será Lançado em diário. A ação Reverter faturas lançadas em diário pode ser executada.