Criar ordens do cliente

Selecione Gerenciar ordens > Ordens do cliente.

Clique em Criar.

Especifique estas informações:

Empresa: Selecione um número de empresa.
Local: Selecione um local de onde os itens adicionados à ordem são coletados. Se os itens estiverem fora de estoque, o local será usado somente para relatórios.
Moeda: Selecione o código de moeda com o qual o cliente será faturado.

Tipo de ordem: Selecione um tipo de ordem. Tipos de ordem determinam as etapas de processamento pelas quais a ordem deve passar no armazém. A sequência na qual você especifica componentes de kit de fabricação sob medida determina a sequência na qual esses itens são impressos na lista de separação.
Nível de processo: Selecione um nível de processo.

Na guia Principal, especifique estas informações:

Cliente: Selecione um cliente para a ordem.
Cobrança: Selecione um cliente a ser faturado para a ordem.
Destino da remessa: Selecione um cliente de destino da remessa para a ordem.
Data solicitada: Especifique a data em que o cliente deseja que os itens sejam entregues.
Data de expedição prevista: Selecione a data de expedição prevista da ordem.
Se os Dias de expedição forem definidos no nível do processo de faturamento, os dias de expedição serão adicionados à data da ordem para atuar como a data de expedição prevista.
Data da ordem: Selecione a data da ordem. Se este campo estiver em branco, a data do sistema será o padrão.

Na seção Processar, especifique estas informações:

Código de retenção: Selecione um código de retenção para colocar a ordem em retenção manualmente. É possível retirar uma ordem da retenção limpando seu campo Código de retenção. É possível definir códigos de retenção em Contas a receber.
Origem da ordem: Selecione um código de origem da ordem que indica como o cliente ouviu falar de sua empresa.
OC do cliente: Selecione um número de ordem de compra do cliente. Se este campo for especificado, a ordem e quaisquer faturas criadas a partir da ordem serão atualizadas.
Envio completado: Selecione se o cliente exige expedições por Determinado por linha, Aceita expedições parciais ou Não aceita parciais.
Prioridade: Especifique a prioridade de alocação. O padrão vem do nível do cliente em Contas a receber. Um processo de lote em Armazém usa essa prioridade ao alocar estoque para ordens.
Cotação de vendas: Marque esta caixa de seleção se a ordem for uma cotação de vendas. Cotações não podem ser liberadas e não têm efeito no inventário.
Ordem futura: Marque esta caixa de seleção se o item for uma ordem futura. Linhas futuras não têm inventário alocado em Armazém até que seja necessário atender à data de entrega solicitada do cliente.
Confirmação: Marque esta caixa de seleção se for necessária uma confirmação impressa para a ordem.
Comprovante de entrega obrigatório: Marque esta caixa de seleção se o cliente exigir um formulário de comprovante de entrega (POD) para acompanhar a expedição.
Permitir ordens pendentes: Marque esta caixa de seleção se as ordens pendentes forem permitidas. Caso não selecione esse campo, uma ordem não poderá ser definida para itens que não têm estoque suficiente.

Na seção Frete, especifique estas informações:

Código de frete: Selecione o código de frete para atribuir encargos de frete à ordem. É possível definir códigos de frete em Faturamento.
Cobranças inseridas: Especifique o valor do encargo de frete na moeda de faturamento.
Transportadora: Selecione o número do fornecedor da transportadora. Fornecedores são definidos em Contas a pagar.
Método de expedição: Selecione o método de envio que indica como a ordem deve ser expedida. Métodos de envio podem ser definidos em Armazém.
ID de transporte: Especifique um ID de transporte que será impresso em faturas e conhecimentos de embarque.

Na seção Imposto, especifique estas informações:

Status de imposto: Selecione se a ordem é isenta de impostos. Se a ordem for Isenta, todas as linhas da ordem serão isentas. Se a ordem for Tributável, é possível substituir o status de imposto em linhas individuais. Se linhas da ordem forem Tributáveis, a ordem também precisa ser tributável. Se o cliente ou itens da ordem forem Isentos, a ordem inteira será isenta.
Data: Selecione uma data de competência do imposto ou uma data em que o imposto de vendas deve ser calculado. Use este campo para substituir a data normal de competência do imposto. Se este campo não estiver em branco, ele será a origem da data de competência do imposto na fatura.
Código de imposto: Selecione um código de imposto para atribuir ao cabeçalho da ordem. Códigos de imposto representam as autoridades fiscais às quais o imposto de vendas é pago. É possível definir códigos de imposto em Imposto. Caso esteja usando um sistema tributário de terceiros, especifique um código geográfico.

Na seção Faturamento, especifique estas informações:

Desconto adicional: Especifique um valor de desconto adicional na moeda original em que a ordem está definida.
Taxa de conversão: Especifique a taxa de conversão de moeda para a moeda base. Somente empresas multimoeda devem especificar uma taxa.

Na seção Pagamento, especifique estas informações:

Valor: Especifique um valor de entrada na moeda da ordem.
Número do cheque: Especifique um número de pagamento. Este campo é válido somente com uma entrada.
Percentual: Especifique a porcentagem de pagamento adiantado para determinar o valor da entrada do valor total da ordem.
Termos de pagamento: Selecione um código de termos de pagamento. O código é o padrão em Cliente.
COD: Marque esta caixa de seleção se uma ordem de pagamento na entrega (COD) for aceita.
Código de pagamento: Selecione um código que representa o tipo de pagamento em dinheiro, o pagamento de letra de câmbio ou a transação de serviço bancário.
Pagamento a vista obrigatório: Marque esta caixa de seleção se uma entrada for necessária para a ordem ser liberada. O valor da entrada é uma porcentagem do valor total da ordem.
Tipo de pagamento eletrônico: Selecione um método de pagamento eletrônico.
Valor pgto eletrônico: Selecione um valor de pagamento eletrônico ou um número de cartão de crédito.
Data de expiração: Selecione uma data de expiração para a ordem.
Percentual de margem de pagamento eletrônico: Especifique uma porcentagem mínima com a qual deseja aumentar o valor de autorização.
Carta de crédito: Especifique uma carta de crédito a ser impressa na fatura. Se a ordem for de expedição direta, esse campo será impresso na ordem de compra.

Na seção Representante de vendas, especifique estas informações:

Território: Selecione um território de vendas para a ordem.
Representante de vendas 1: Selecione o representante de vendas principal para a ordem.
Comissão: Especifique uma taxa de comissão do representante de vendas principal.
Representante de vendas 2: Selecione o representante de vendas secundário para a ordem.
Comissão: Especifique uma taxa de comissão do representante de vendas secundário.
Percentual de divisão: Especifique uma divisão de comissão entre os representantes de vendas principal e secundário.

Na seção Global, especifique estas informações:

CNT: Selecione a natureza do código de transação.
Procedimento estatístico: Selecione um código de procedimento estatístico aplicado aos dados.
Número de registro de IVA: Especifique o número de registro de IVA.
Tipo de documento: Selecione um código de tipo de documento.
Número de certificação: Especifique o número de certificação exclusivo da fatura. Esse número é especificado na ordem e executado para a fatura e a fatura a receber. Esse número é usado como o número da fatura para países sul-americanos.
Data da certificação: Esta data é usada para países sul-americanos em conjunto com o número de certificação.

Na seção Destino da remessa, especifique estas informações:

Nome do destino da remessa: Especifique o nome do cliente de destino.
País: Selecione o código de país do endereço do cliente de destino.
Tipo: Selecione o tipo de endereço para o cliente de destino.
Latitude: Especifique a latitude do endereço do cliente de destino.
Longitude: Especifique a longitude do endereço do cliente de destino.
Altitude: Especifique a altitude do endereço do cliente de destino.

Na seção Faturar para, especifique estas informações:

Nome para cobrança: Especifique o nome do cliente de destino.
País: Selecione o código de país do endereço do cliente a ser faturado.
Tipo: Selecione um tipo de endereço para o cliente a ser faturado.
Latitude: Especifique a latitude do endereço do cliente a ser faturado.
Longitude: Especifique a longitude do endereço do cliente a ser faturado.
Altitude: Especifique a altitude do endereço do cliente a ser faturado.

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Agora as guias Encargos e Linhas estarão disponíveis.

É possível visualizar as informações sobre a conta, os impostos projetados e o status de crédito da ordem nas guias Consulta de imposto e Status do crédito.