Criar representantes do cliente, versões liberadas antes de junho 2022

Use este procedimento para criar um representante do cliente em versões do Finanças liberadas antes de junho 2022. A Segurança do Landmark é usada para registro, autenticação e autorização de contatos do representante do cliente no Portal de faturamento e contas a receber.

  1. Selecione Finanças > Contas a receber > Gerenciar clientes > Representantes do cliente.
  2. Clique em Criar.
    O botão Criar está disponível nas guias Validado, Rejeitado e Tudo.
  3. Especifique estas informações:
    Grupo de clientes
    Selecione um grupo de clientes.
    Nome do representante do cliente
    Especifique o nome do representante do cliente.
  4. Na guia Informações do contato principal, especifique estas informações:
    Nome do usuário
    Atribua um nome de usuário ao representante do cliente.
    Senha/Confirmar senha
    Especifique uma senha e redigite-a para confirmar.
  5. Na seção Contato principal, especifique estas informações:
    Nome
    Especifique o nome do representante do cliente.
    Sobrenome
    Especifique o sobrenome do representante do cliente.
    Número de telefone/ramal
    Selecione o código de país do telefone e especifique o número do telefone/ramal do fornecedor.
    Endereço de email
    Especifique o endereço de email do representante do cliente.
  6. Na guia Informações da empresa, especifique estas informações:
    Dun & Bradstreet
    Especifique o número da Dun and Bradstreet.
    Tipo de ID de imposto
    Selecione o tipo de ID de imposto.
    ID de imposto
    Especifique o ID de imposto.
  7. Na seção Cliente da empresa relacionada, especifique estas informações:
    Empresa
    Selecione a empresa associada.
    Cliente
    Selecione o cliente associado.
  8. Na seção Endereço de correspondência, especifique estas informações:
    País
    Selecione um código de país para o endereço de correspondência.
    Endereço
    Especifique um endereço.
    Cidade
    Especifique a cidade do endereço de correspondência.
    Estado/Municíp
    Selecione o estado ou região do endereço de correspondência.
    CEP
    Especifique um CEP para o endereço de correspondência.
    Município/Distrito
    Especifique um município ou distrito para o endereço de correspondência.
  9. Clique em Salvar.
    Agora as guias Contatos e Comentários estarão disponíveis.