Criar opções de empresa

  1. Selecione Finanças > Faturamento de franquia > Configurar Faturamento de franquia.
  2. Na guia Empresas de franquia, clique em Criar.
  3. Especifique estas informações:
    Empresa
    Especifique o número da empresa para a qual você deseja definir opções de processamento.
    Ano atual
    Especifique o ano de calendário fiscal atual definido no calendário de faturamento ou no calendário de vendas.
    Nota

    Este valor representa o calendário principal que a solução usa para processamento de ciclo.

    Calendário
    Selecione a data de calendário.
    Código de caixa de pagamento antecipado
    Especifique o código de caixa que identifica a conta de caixa usada ao adicionar um pagamento antecipado de nota.
    Nota

    O código de caixa é automaticamente atribuído para anotar pagamentos antecipados para a dívida ser descontada.

    Código de motivo de memorando de CR
    Selecione o código de motivo de aviso de crédito.
    Permitir vendas negativas
    Selecione esta opção para permitir vendas negativas.
    Incrementar data de ciclo para nenhuma atividade
    Selecione esta opção para avançar automaticamente a data do ciclo caso nenhuma atividade tenha sido feita na data selecionada.
    Calcular imposto sobre vendas líquidas
    Selecione esta opção para calcular o imposto sobre vendas líquidas da empresa.
  4. Na coluna Padrões de faturamento, especifique estas informações:
    Nível de processo
    Especifique um nível de processo válido. O nível de processo é a hierarquia de relatórios abaixo da empresa.
    Local do inventário
    Selecione um local de estoque válido.
    Nota

    Especifique o local de estoque da empresa na página Local. Este valor é atribuído a todas as faturas criadas quando você executa Interface da fatura.

    UdM
    Selecione uma unidade de medida de estoque padrão válida.
    Nota

    Este valor é definido para essa empresa na página Grupo de itens corporativos. Ele é atribuído a todas as faturas criadas quando você executa Interface da fatura.

  5. Na coluna Fatura, especifique estas informações:
    Tipo
    Especifique o tipo de fatura padrão.
    Nota

    Não selecione um tipo de fatura que seja um crédito. O tipo de fatura de crédito é determinado selecionando Sim ou Não no campo Crédito na página Tipos de fatura.

    Prefixo
    Especifique um prefixo de fatura definido pelo usuário.
    Nota

    O valor do prefixo de fatura especificado deve identificar exclusivamente as faturas originárias de Faturamento de franquia.

  6. Na coluna Aviso de crédito, especifique estas informações:
    Tipo
    Selecione um aviso de crédito para o qual deseja emitir um ajuste para um franqueado.
    Prefixo
    Especifique um prefixo de dois caracteres definido pelo usuário que precederá o número de aviso de crédito para todos os avisos de crédito.
    Nota

    O prefixo de aviso de crédito é atribuído a partir do nível da empresa ou do processo, dependendo de uma opção de faturamento estabelecida para a empresa.

  7. Na coluna Vendas agregadas, especifique estas informações:
    Todos os contratos
    Se você selecionar Sim, os dados de vendas são registrados para todos os contratos com o objetivo de calcular os encargos com base em vendas. Se você selecionar Não, deverá determinar, no nível do contrato, quais franqueados usarão esta opção de processamento.
    Por data
    Se você selecionar Sim, poderá especificar uma data predefinida na página Entrada de vendas. A data predefinida será usada para registrar dados de vendas para calcular encargos com base em vendas.
  8. Clique em Salvar.