Création d'options de relance client société

  1. Sélectionner Finance > Comptabilité Clients > Gérer les clients > Clients société.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Dans l'onglet Relance, indiquer les informations suivantes :
    Indicateur lettre de relance
    Cocher cette case si la lettre de relance est utilisée pour le client.
    Lettres de relance multiples
    Cocher cette case si des lettres de relance multiples sont créées par cycle de relance.
    Évaluer frais relance
    Cocher cette case si les frais de relance sont évalués.
    Code traitement relance
    Sélectionner un code traitement de lettres de relance représentant une combinaison d'options de lettre de relance.
    Date/niveau/code dernière relance
    Sélectionner la date d'envoi, le niveau et le code texte de la dernière relance.
    Nom agence de crédit
    Indiquer le nom de l'agence de crédit utilisée si vous devez envoyer une lettre de relance à l'agence de crédit d'un client.
    Pays
    Sélectionner le pays de l'agence de crédit.
    Adresse
    Indiquer l'adresse de l'agence de crédit.
    Ville
    Indiquer la ville de l'agence de crédit.
    État/province
    Sélectionner le département ou la région de l'agence de crédit.
    Code postal
    Indiquer le code postal de l'agence de crédit.
    Comté/secteur
    Indiquer le comté ou le secteur de l'agence de crédit.
    Type
    Déterminer si le type d'adresse est Boîte postale, Rue, Militaire ou Non défini.
    Latitude
    Indiquer la latitude du site.
    Longitude
    Indiquer la longitude du site.
    Altitude
    Indiquer l'altitude du site.
  4. Cliquer sur Enregistrer.