Revisar información de crédito de clientes

Utilice este procedimiento para ver información de crédito para un cliente. Puede ver las transacciones abiertas por un cliente de la compañía o una selección de cliente de cuenta nacional.

  1. Seleccione Análisis.
  2. Seleccione la ficha Revisión de crédito.
  3. Seleccione un cliente.
  4. Utilice las fichas del lateral para ver los datos de transacción.
    • Principal:

      Haga clic en el botón Comentarios para añadir comentarios para clientes, transacciones y entrada de órdenes.

    • Crédito:

      Ver los saldos, límites de crédito, términos de pago y otra información relacionada con el crédito.

    • Actividad:

      Ver la fecha del último pago, los importes de disputa y otra información de pago atrasado.

    • Contacto:

      Ver información de contacto del cliente.

    • Antigüedad:

      Ver información de antigüedad de pago del cliente.

    • Detalle:

      Ver los detalles de la transacción.

    • Importes:

      Ver cancelaciones, contracargos, notas de crédito, importes pagados, importes de ventas y descuentos ganados y no ganados por periodo.

    • Tendencias:

      Ver los promedios de pago de la factura y los días de mora.