Crear un nuevo proceso mediante el Asistente de procesos

  1. Seleccione Finanzas > Procesos compartidos > Gestión de cierres > Configuración > Configuración de cierres > Gestionar proceso.
  2. En la ficha Gestionar proceso, seleccione Todas las acciones > Nuevo asistente de procesos.
  3. Especifique un nombre para el proceso en el campo Nombre del proceso.
  4. Si el proceso solo es específico de una compañía, active la casilla de verificación ¿Este proceso es específico de una única compañía? .
  5. En la sección Visibilidad, seleccione Prioridad y Riesgo para el proceso y haga clic en Siguiente.
  6. Especifique esta información:
    Equipo
    Seleccione el equipo propietario del proceso.
    Propietario del proceso
    Seleccione la persona del equipo designado que será propietaria del proceso.
  7. Haga clic en Siguiente.
  8. Especifique esta información:
    Compañía
    Seleccione la compañía que se utiliza para el proceso. Este campo solo está disponible si activa la casilla de verificación ¿Este proceso es específico de una única compañía?
    Calendario predeterminado
    Seleccione el calendario predeterminado del proceso.
    Grupo de periodo predeterminado
    Seleccione el grupo de periodo predeterminado del proceso.
  9. Haga clic en Siguiente.
  10. Añada subprocesos y tareas. Haga clic en Siguiente.
  11. Para adjuntar la documentación del proceso, haga clic en Nuevo para crear nueva documentación o haga clic en Abrir para seleccionar la documentación existente.
  12. Haga clic en Siguiente para ver un resumen del nuevo proceso.
  13. Haga clic en Salir para salir del asistente.