Crear contactos

Puede crear una lista de contactos de la compañía para mostrar en la ficha Contacto.

Para añadir contactos a un grupo de clientes, el grupo debe estar configurado en el Portal de facturación y cuentas por cobrar.

  1. Seleccione Finanzas > Cuentas por cobrar > Configuración > Grupo de clientes.
  2. Seleccione un grupo personalizado.
  3. En la ficha Contactos de portal, haga clic en Crear.
  4. Especifique el Tipo de contacto, el Nombre y los detalles de contacto.
  5. Haga clic en Guardar.