إنشاء فاتورة يدويًا

من قائمة ، حدد علامة التبويب دفعات الفواتير.

انقر فوق إنشاء.

حدد شركة ومستوى العملية.

انقر فوق حفظ.

في علامة تبويب معاملات،انقر فوقإنشاء.

من علامة التبويب الرئيسية، حدد المعلومات التالية:

العميل: حدد رقم عميل.
النوع: حدد نوع المعاملة المراد إنشائها. الأنواع هي المذكرة الدائنة، أو المذكرة المدينة، أو الفاتورة أو البنود الموقّعة المختلطة.
المعاملة: حدد اسمًا للمعاملة.
الوصف: قدم وصفًا للمعاملة.
المبلغ: حدد مبلغ المعاملة في عملة المعاملة.
نوع البديل: إذا كان النوع هو البنود الموقّعة المختلطة، فحدد نوع معاملة بديلاً: مذكرة دائنة أو مذكرة مدينة أو فاتورة.
تاريخ المعاملة: حدد تاريخ المعاملة. إذا ترك الحقل فارغًا، يكون تاريخ الدفعة من دُفعة الفاتورة هو التاريخ الافتراضي.
تاريخ دفتر الأستاذ العام: حدد تاريخ ترحيل دفتر الأستاذ العام. إذا ترك الحقل فارغًا، يكون تاريخ الترحيل من دُفعة الفاتورة هو التاريخ الافتراضي.
حقل فرز المستخدم: حدد أول حقل أصناف مفتوح استخدم هذه لترتيب الأصناف المفتوحة في تطبيق النقد وكخيار تحديد على تقارير متنوعة ومتقادمة للعميل.
شروط الدفع: حدد رمز الشروط للمعاملة. يتم استخدام هذا الرمز لاحتساب التواريخ المستحقة للمعاملة وبيانات الخصم.
أمر الشراء: حدد رقم أمر الشراء المعين للمعاملة.
سبب المذكرة: حدد رمز السبب للمذكرات المدينة والدائنة.
رمز نوع الفاتورة: حدد رمز نوع الفاتورة.
رمز النظام: حدد رمز النظام.

انقر فوق Intrastat/نظام جمع المعلومات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي لتحديد وجهات بيانات الشحن والمنشأ.

في قسم تجاوز تاريخ الاستحقاق، حدد المعلومات التالية:

تاريخ الاستحقاق: اختياريًا، حدد تاريخ استحقاق للمعاملة. يتجاوز هذا التاريخ مخرجات رمز الشروط المحسوبة لتاريخ الخصم.
تاريخ الخصم: اختياريًا، حدد تاريخ خصم للمعاملة. يعمل هذا التاريخ على تجاوز مخرجات رمز الشروط المحسوبة لتاريخ الخصم.
المبلغ: وإذا كان تاريخ الخصم فارغًا، فيجب تحديد مبلغ الخصم أو النسبة. يعمل هذا المبلغ على تجاوز مبلغ الخصم المحسوب الخاص برمز الشروط.
النسبة المئوية: إذا كان تاريخ الخصم فارغًا، فيجب تحديد النسبة المئوية أو مبلغ الخصم. تعمل هذه النسبة المئوية على تجاوز نسبة الخصم المحسوبة الخاصة برمز الشروط.

حدد المعلومات التالية، من علامة تبويب موسَّع:

رمز حساب المقبوضات: حدد رمز حسابات المقبوضات الذي يحدد حساب دفتر الأستاذ العام لحسابات المقبوضات الذي يتم اعتماده أثناء تطبيق النقد.
مندوب المبيعات: حدد ممثل المبيعات.
رمز الدفع: حدد رمز المعاملة التي تعرض نوع الدفع النقدي بسمات من أجل تلقي المدفوعات مستحقة الدفع أو إنشاء مدفوعات EFT.
فاتورة صادرة إلى: حدد الفاتورة الأخرى التي يتم معالجتها للعميل.
تلخيص التفاصيل: حدد مربع الاختيار هذا لعرض الأصناف المفتوحة في التلخيص.
رسوم الدفع المتأخر: حدد مربع الاختيار هذا من أجل فرض رسوم على العميل بسبب المدفوعات المتأخرة.
رمز نوع المستند: حدد نوع المستند العمومي.
تجاوز خطاب المطالبة: حدد كيفية تجاوز عملية خطاب المطالبة: المعالجة المعتادة أو تخطي المطالبة بالكامل أو لا تقم بالإرسال للمجموعة.

في قسم "المرجع المُتداخل"، حدد المعلومات التالية:

الشركة: حدد الشركة التي يتم إحالتها.
نوع المعاملة: حدد ما إذا كان نوع المعاملة هو مذكرة دائنة أم مذكرة مدينة أم فاتورة أم غير ذلك أم دفع أم كمبيالة.
المعاملة: حدد المعاملة التي يتعين إحالتها.
تفاصيل تاريخ الاستحقاق: حدد تفاصيل تاريخ الاستحقاق.
تطبيق ائتمان تلقائي على المعاملة: حدد مربع الاختيار هذا في حالة تطبيق الائتمان التلقائي على المعاملة.

في القسم "عام"، حدد المعلومات التالية:

الرمز التنظيمي الاقتصادي الأجنبي: حدد الرمز التنظيمي الاقتصادي الأجنبي.

في قسم عمليات تجاوز العملة، حدد المعلومات التالية:

جدول العملات: حدد جدول عملة. يتم استخدام جدول العملات من نظام التحكم في إغلاق الشركة المرتبطة أو من سجل شركة دفتر الأستاذ العام.
إعادة تقييم العملة: حدد مربع الاختيار هذا إذا تتطلب الأمر إعادة تقييم عملة للفاتورة غير الأساسية أو مذكرة مدينة.

انقر فوق حفظ.

ستصبح علامات التبويب أصناف البنود والتوزيعات والتعليقات متوفرة الآن.