Criar classificações de contrato

  1. Selecione Classificações de contrato.
  2. Clique em Criar.
  3. Selecione o Grupo de contratos para atribuir à classificação.
  4. Especifique a Classificação de contrato e a Descrição.
  5. Especifique estas informações:
    Tipo de aprovação
    Selecione um tipo de aprovação.
    • Nenhuma aprovação: a classificação não é usada para realizar aprovações.
    • Aprovações sem marcas de revisão: os contratos com esta classificação usam Process Automation para aprovar o contrato. Não estão envolvidas marcas de revisão do contrato nem documentos no processo. Este tipo de aprovação usa um fluxo de automação de processo chamado cmcontractappr.lpd.
    • Aprovações com marcas de revisão no documento: Os contratos com esta classificação usam Process Automation para enviar um documento com marcas de revisão entre aprovadores internos, e depois fornecem o documento com marcas de revisão a um fornecedor em potencial para negociação. Este tipo de aprovação usa um fluxo de automação de processo chamado CMWordAppr.lpd.
    • Aprovações com marcas de revisão no contrato: Os contratos com esta classificação usam formulários de contrato e Process Automation para encaminhar um contrato entre os contatos primários, aprovadores internos e fornecedores em potencial. Essas funções podem fazer alterações diretas nos termos e condições e usar marcas de revisão para indicar alterações. Este processo permite que fornecedores em potencial usem o Portal do fornecedor em potencial para fazer alterações com marcas de revisão em formulários de contrato. Este tipo de aprovação usa um fluxo de automação de processo chamado ContNegFinalAppr.lpd.
    Usar IDM
    Marque esta caixa de seleção para ativar a geração do documento do IDM e o processamento com marcas de revisão do IDM. Para obter mais informações, consulte o Document Output Management for Infor Financials and Supply Management User Guide.
  6. Na guia Detalhe da classificação, especifique estas informações:
    Requer código de mercadoria para itens sem serviço em linhas do contrato
    Marque esta caixa de seleção se um Código de mercadoria for obrigatório quando uma linha do contrato for criada e um registro de item mestre não for usado. Se um registro de item mestre for usado, o Código de mercadoria será obrigatório no registro de item mestre.
    Requer código do fabricante para itens sem serviço em linhas do contrato
    Marque esta caixa de seleção se um Código do fabricante for obrigatório quando uma linha de contrato for criada e um item de fornecedor não for usado. Se um item de fornecedor for usado, o Código do fabricante será obrigatório no item de fornecedor.
    Requer número do fabricante para itens sem serviço em linhas do contrato
    Marque esta caixa de seleção se um Número do fabricante for necessário quando uma linha de contrato for criada e um item de fornecedor não for usado. Se um item de fornecedor for usado, o Número do fabricante será obrigatório no item de fornecedor.
    Requer uma distribuição a ser inserida para itens especiais
    Marque esta caixa de seleção se uma distribuição for obrigatória quando uma linha do contrato for criada, e o tipo de item for especial. A distribuição da linha do contrato deve ser criada antes da ativação do contrato.
  7. Na seção Padrões do contrato, especifique estas informações:
    Modelo de documento
    Selecione um modelo para usar com contratos que são atribuídos a esta classificação. O modelo é usado para criar documentos de contrato.
    Modelo de adendo
    Selecione um modelo para usar com contratos que são atribuídos a esta classificação. O modelo é usado para criar documentos de adendo.
    Elegível para a criação do evento
    Marque esta caixa de seleção para criar um evento após a ativação do contrato. Se essa caixa de seleção estiver marcada, o padrão de classificação será usado no contrato.
    Permitir ao fornecedor em potencial visualizar comentários e anexo no portal
    Marque esta caixa de seleção para permitir que os fornecedores em potencial visualizem comentários e anexos no Portal do fornecedor em potencial.
    Alterar para Linha do contrato ativa define o status como Aditamento
    Quando esta caixa de seleção está marcada e uma linha do contrato é alterada em um contrato ativo, a linha se torna um aditamento.
  8. Na seção Opções da ordem de alteração, especifique estas informações:
    Permitir ordem de alteração
    Marque esta caixa de seleção para permitir ordens de alteração em um contrato.
    Adendo ou aditamento do contrato ao criar ordem de alteração
    Selecione se deseja criar um Adendo ou um Aditamento quando uma ordem de alteração for criada para um contrato ativo.
    Atualizar duração máxima do contrato quando ocorrerem atualizações na ordem de alteração
    Marque esta caixa de seleção para atualizar a quantidade máxima de vida útil do contrato quando uma ordem de alteração for atualizada.
    Permitir múltiplas ordens de alteração por aditamento ou adendo
    Marque esta caixa de seleção para permitir que várias ordens de alteração sejam processadas antes que as aprovações do contrato sejam feitas.
    Permitir que campos afetados por ordens de alteração sejam atualizados diretamente
    Marque esta caixa de seleção para permitir que campos afetados por ordens de alteração sejam atualizados fora das ordens de alteração.
    Criar documento do contrato ao completar ordem de alteração
    Quando esta caixa de seleção está marcada, um documento de contrato é criado automaticamente quando uma ordem de alteração é completada. O documento captura o estado do contrato após a aplicação da ordem de alteração.
    Editar orçamentos ao enviar ordem de alteração
    Em contratos de tipo compromisso, quando essa caixa de seleção é selecionada, os orçamentos são verificados em relação aos valores na ordem de alteração. Se existirem erros de orçamento, a ordem de alteração não será enviada. O proprietário do contrato recebe uma notificação que descreve o erro.
    Nota

    Esta opção é para ordens de alteração enviadas por um solicitante. Este processo não substitui a edição do orçamento que acontece quando um contrato é liberado e ativado.

  9. Na seção Opções de tolerância de alteração de custo, especifique estas informações:
    Manipulação de tolerância
    Selecione uma opção para lidar com erros de tolerância.
    • Erro online: Um erro é exibido na página e a alteração de custo não pode ser salva.
    • Criar registro de erro de tolerância: É criado um registro de erro.

      Os registros de erro são listados nestes locais:

      • A guia Erro de tolerância na linha do contrato.
      • A guia Listas de alertas no contrato.
      • A guia Erro de tolerância na página Informações adicionais do contrato.
    Percentual a não exceder
    Especifique o percentual de tolerância. Se a alteração de custo for maior que este percentual, ocorrerá um erro com base na seleção do campo Manipulação de tolerância.
    Valor a não exceder
    Especifique o valor de tolerância. Se a alteração de custo for maior que este valor, ocorrerá um erro com base na seleção do campo Manipulação de tolerância.
    Opções de tolerância padrão para atualizações de custo da interface para o contrato
    Selecione se as opções de tolerância nesta seção são usadas como valores padrão quando os custos são atualizados a partir de registros de interface do contrato. Os registros de erro são criados para atualizações de custo da interface, independentemente da seleção no campo Manipulação de tolerância.
  10. Na seção Opções de linha do contrato para itens de serviço, especifique estas informações:
    Requer código de mercadoria para itens não de serviço em linhas do contrato
    Marque essa caixa de seleção se um Código de mercadoria precisa ser especificado em uma linha de contrato de serviço antes que uma linha de acordo possa ser criada.
  11. Na seção Opções da linha do contrato para todos os tipos de item, especifique estas informações:
    Mostrar informações do plano de saúde nas linhas do contrato
    Marque esta caixa de seleção para mostrar itens de plano de saúde nas linhas de contrato.
  12. Na guia Subclassificações, especifique as informações necessárias e faça seleções como você fez para a classificação de contrato. Em casos em que um contrato tem uma classificação e uma subclassificação, as configurações de opção para a subclassificação são usadas. Uma classificação inativa não pode ter uma subclassificação ativa.
  13. Clique em Salvar.
  14. Após a classificação ser salva, se o Tipo de aprovação for um tipo em que as aprovações são processadas, uma guia adicional será exibida. Marque as caixas de seleção na guia para identificar os processos necessários. Se pelo menos uma caixa de seleção estiver marcada, o processo de aprovação será invocado quando o contrato for liberado, dependendo do status do contrato antes de ser liberado.

    A menos que descrito de forma diferente para o processo obrigatório, uma opção selecionada invoca o processo completo de aprovação de contrato em Process Automation.

    Qualquer que seja o lugar onde as negociações são utilizadas em um nome de campo, se trata da negociação do contrato com um fornecedor em potencial.

    Antes do processamento das aprovações, o contrato está no status de rascunho, adendo ou aditamento.

    • Se uma das opções antes das negociações for selecionada, a liberação do contrato colocará o contrato no status liberado.
    • Se uma das opções de negociação do contrato do fornecedor em potencial for selecionada, a liberação do contrato ou a conclusão da aprovação interna do contrato colocará o contrato em um status de negociação.
    • Se uma opção de Requerer aprovação interna do contrato após as negociações for selecionada, o contrato estará no status de aprovação final após a negociação com o fornecedor em potencial.

    Durante a aprovação do contrato antes e após a negociação do fornecedor em potencial, a menos que algo em contrário seja definido, estas são as opções:

    • Aprovar: move um contrato para o próximo status ou etapa no processo.
    • Reprovar: Define um contrato de volta ao status de rascunho.
    • Rejeitar: Define um contrato para o status de inativo e coloca-o em retenção.

    Após a conclusão desses processos de aprovação, o contrato estará no status Pronto para ativar.

  15. Dependendo do Tipo de aprovação para a classificação, uma destas guias é exibida:
    1. Se o Tipo de aprovação for Aprovações sem marcas de revisão, a guia Aprovações será exibida.
      Requer aprovação interna do contrato antes das negociações

      Marque esta caixa de seleção para garantir que nem os termos nem os documentos possam ser atualizados no Process Automation. O contrato apenas pode ser exibido.

      Requer negociações do contrato do fornecedor em potencial
      Se esta caixa de seleção estiver marcada, a negociação do contrato com o fornecedor em potencial poderá ocorrer após a liberação do contrato e a aprovação do contrato interno, se necessário. Para esse tipo, supõe-se que toda a negociação do contrato com o fornecedor em potencial ocorre fora do sistema de gerenciamento de contratos. Quando a negociação do fornecedor em potencial é concluída, uma destas ações pode ser selecionada no contrato: Completar negociação, Reprovar ou Rejeitar.
      Requer aprovação interna do contrato após as negociações
      Se essa caixa de seleção estiver marcada, o contrato poderá ser exibido e aprovado no Process Automation após as negociações com o fornecedor em potencial estarem completadas e a ação Negociação completa ser completada. Quando esses processos forem concluídos, o contrato estará no status Pronto para ativar.
    2. Se o Tipo de aprovação estiver definido como Aprovações com marcas de revisão no documento, a guia Aprovações com marcas de revisão no documento será exibida.
      Requer aprovação interna do contrato usando marcas de revisão antes das negociações
      Se esta caixa de seleção estiver marcada, os documentos poderão ser atualizados em Process Automation usando marcas de revisão. Apenas os contratos de rascunho e de adendo usam este processo.
      Requer aprovação do contrato antes das negociações
      Se esta caixa de seleção estiver marcada, os contratos de aditamento usam o mesmo processo que Aprovações sem marcas de revisão. Não há marcas de revisão no documento.
      Requer negociações do contrato do fornecedor em potencial
      Se essa caixa de seleção estiver marcada, a negociação do fornecedor em potencial poderá ocorrer enviando emails de contratos para fornecedores em potencial e usando documentos com marcas de revisão por email. O processo de negociação por email pode ocorrer, independentemente de esta caixa de seleção estar marcada. Marcar esta caixa de seleção define o status do contrato para negociação.
      Requer aprovação interna do contrato após as negociações
      Se essa caixa de seleção estiver marcada, o contrato poderá ser exibido e aprovado no Process Automation após as negociações com o fornecedor em potencial estarem completadas e a ação Negociação completaser completada. Quando esses processos forem concluídos, o contrato estará no status Pronto para ativar.
    3. Se o Tipo de aprovação estiver definido como Aprovações com marcas de revisão no contrato, a guia Aprovações com marcas de revisão no contrato será exibida.
      Requerer aprovação das atualizações dos termos e condições do contrato
      Se essa caixa de seleção estiver marcada, os termos e condições poderão ser alterados usando marcas de revisão no contrato.
      Requer aprovação interna do contrato antes das negociações
      Se essa caixa de seleção estiver marcada, os termos e condições poderão ser alterados usando marcas de revisão em Process Automation.
      Requer negociações do contrato do fornecedor em potencial no portal de fornecedor em potencial
      Se essa caixa de seleção estiver marcada, os termos e condições poderão ser alterados usando marcas de revisão no Portal do fornecedor em potencial.
      Requer aprovação final após as negociações no portal do fornecedor em potencial
      Se essa caixa de seleção estiver marcada, os termos e condições poderão ser alterados usando marcas de revisão em Process Automation.
      Requer aprovação interna do contrato usando marcas de revisão antes das negociações
      Se esta caixa de seleção estiver marcada, os documentos poderão ser atualizados em Process Automation usando marcas de revisão. Apenas os contratos de rascunho e de adendo usam este processo.
      Requer aprovação interna do contrato após as negociações
      Se essa caixa de seleção estiver marcada, o contrato poderá ser exibido e aprovado no Process Automation após as negociações com o fornecedor em potencial estarem completadas e a ação Negociação completaser completada. Quando esses processos forem concluídos, o contrato estará no status Pronto para ativar.
  16. Clique em Salvar.