Revisar ajustes de cliente

  1. Entrar como Especialista de recebimentos ou Gerente de recebimentos.
  2. Para Especialista de contas a receber, selecione Aplicação de dinheiro > Revisar aplicações > Ajustes de clientes.
    Para Gerente de contas a receber, selecione Processamento > Aplicação de dinheiro > Revisar aplicações > Ajustes de clientes.
  3. Selecione um registro.
  4. Clique em Selecionar na guia Ajustes e especifique estas informações:
    Código de motivo
    Selecione o novo código de motivo para o Ajuste de aplicação.
    Código de contestação
    Selecione o novo código de contestação para o Ajuste de aplicação.
    Data de lançamento
    Selecione uma data de lançamento do razão global.
    Descrição
    Opcionalmente, especifique uma descrição.
    Conta
    Especifique uma informação de conta para ajustes pendentes.
  5. Opcionalmente, atualize o Código de ação do registro selecionado.
  6. Selecione Remover ajustes pendentes para excluir o ajuste pendente de Contas a receber.
  7. Selecione Processo à espera de ajustes para completar o registro selecionado.