A maioria da manutenção do dia a dia dos dados do cliente é realizada usando os mesmos formulários que você usa para adicionar um cliente. Às vezes o número de clientes afetados por uma alteração é tão grande que é impossível alterar individualmente cada registro. Você pode usar esse processo para alterar vários registros de cliente de uma só vez.
-
Selecione .
-
Especifique estas informações:
- Empresa
- Selecione um número de empresa.
- Atualizar
- Selecione se somente um relatório é produzido ou um relatório é produzido e as atualizações do cliente são executadas.
- Utilizar valores de código padrão
- Selecione se os campos do cliente que têm um valor posterior de espaços herdarem o seu valor do respectivo valor de código padrão de cliente.
-
Na seção Clientes, especifique estas informações:
- Todos os clientes
- Selecione se pretende usar todos os clientes. Se você selecionar Sim, o campo Ou clientes deve estar em branco.
- Ou clientes
- Selecione se pretende atualizar um intervalo de clientes de início e fim. Se você selecionar um intervalo de clientes, o campo Todos os clientes deve ser Não.
- Classe principal
- Selecione a classe principal dos clientes.
- Classe secundária
- Selecione a classe secundária dos clientes.
- Analista de crédito
- Selecione o código de analista de crédito dos clientes.
- Representante de vendas
- Selecione o número do representante de vendas de clientes.
- Código padrão
- Selecione o código padrão de clientes.
-
Nas seções Códigos, Regras, Regras condicionais, Faturamento e Cobrança avançada, selecione o código atual na seção Antes. Selecione o novo código na seção Após.
-
Na seção Distribuição de relatório, selecione listas de distribuição e tipos de exportação para estes relatórios:
- Relatório de atualização de cliente em massa
- Relatório de erros de atualização em massa de cliente
-
Clique em Enviar.