Fazer interface de faturas de correspondência

  1. Entre como Especialista de correspondência e selecione Interface da fatura de correspondência.
  2. Clique em Interface de faturas de correspondência.
  3. Especifique estas informações:
    Grupo de execução
    Esse campo pode ser especificado ou definido como padrão quando o programa é programado.
  4. Na seção Selecionar, os campos são opcionais.
    Os parâmetros são usados para limitar a lista de resultados. Não recomendamos uma execução noturna a menos que o programa esteja sendo executado simultaneamente para várias empresas.
  5. Na seção Opções, especifique estas informações:
    Processo de fatura
    Selecione Adicionar ou Adicionar e corresponder. Se você selecionar Adicionar, as faturas serão adicionadas, mas não será tentada uma correspondência. A correspondência é completada usando Correspondência automática, que deve ser configurada para ser executada após o processo de interface. Recomendamos que você use Adicionar.
    Nível do processo padrão
    Opcionalmente, selecione um nível de processo para usá-lo como o padrão em todas as faturas.
    Detalhes da criação automática
    Geralmente, o recebimento não está no sistema quando a fatura é adicionada. Recomendamos que você selecione Ordem de compra de origem ou Do recebimento e depois da OC. Esta seleção garante que os detalhes sejam adicionados à fatura quando a interface for executada.
    Ponto de correspondência
    A menos que esta seja uma execução especial da interface, recomendamos que você selecione Grupo de regras um.
    Código de autoridade padrão
    Selecione um código de autoridade para usá-lo como padrão em todas as faturas.
    Permitir correspondência em Item ou Item de fornecedor
    Os fornecedores geralmente não enviam o número de item da Infor. Marque esta caixa de seleção para tentar criar detalhes usando o item de fornecedor.
    Incluir faturas em erro
    Marque esta caixa de seleção para importar parcialmente faturas que têm erros para que os erros possam ser resolvidos.
    Mover erros para novo grupo de execução
    Marque esta caixa de seleção para completar a interface de faturas válidas no grupo de execução atual e mover faturas com erros para um novo grupo de execução.
    Prefixo do grupo de execução de erro
    Se os erros forem movidos para um novo grupo de execução, especifique o novo prefixo de grupo de execução.
  6. Clique em Enviar.