Atualizar status da taxa nos contratos de projeto

Para carregar uma tabela de taxas de código de taxa para o contrato do projeto e calcular a taxa atual, use a ação Gerar faturas. O limite do registro na tabela é 99. O limite do registro pode ser excedido se códigos de taxa forem usados como métodos de faturamento e estas condições forem atendidas:

  • Códigos de taxa múltipla são usados em um único contato
  • Novas taxas anuais
  • O contato está ativo para vários anos
Para esses cenários, gerencie as taxas de taxa ativas ao desativar registros de anos anteriores para evitar exceder o limite da tabela. Especificamente, desative taxas que não são mais válidas e que têm transações que não são faturadas com datas ou anos efetivos anteriores. Outro benefício para gerenciar taxas ativas é que você pode filtrar por taxas ativas atuais. Taxas históricas que não são mais necessárias para processamento são incluídas.
  1. Em Contratos de projeto, selecione a guia Taxas de contrato do projeto.
  2. Filtre a lista para restringir o código de taxa e o tipo de taxa a ser ativado ou desativado. Filtre a lista por contratos para alterar o status. Use o recurso de filtro para verificar primeiro os dados.
  3. Clique em Atualizar status da taxa do contrato.
  4. Especifique estas informações:
    Grupo de contratos
    Selecione ou crie um grupo de contratos para atualizar o status do código de taxa. Se este campo estiver em branco, todos os contratos de projeto serão incluídos.
    Código da taxa
    Selecione o código de taxa para o status da taxa atualizada.
    Data de início da data efetiva
    Especifique o intervalo de datas para o status da taxa atualizada.
    Data limite da data efetiva
    Especifique o intervalo de datas para o status da taxa atualizada.
    Status
    Selecione o novo status da taxa para códigos de taxa que estão dentro do intervalo de datas efetivo.
  5. Clique em Enviar.