Criar metas

  1. Selecione Financeiro > Razão do projeto > Configuração > Configuração do projeto.
  2. Selecione a guia Estrutura.
  3. Abra uma estrutura de projeto e selecione a guia Hierarquia.
  4. Abra um projeto de contrato e clique no link Informações do contrato.
  5. Na guia Financiamento do projeto, selecione uma fonte de financiamento.
  6. Execute uma destas ações:
    • Para criar uma meta de faturamento, clique na guia Metas de faturamento e clique em Ações > Criar.
    • Para criar uma meta de receita, clique na guia Metas de receita e clique em Ações > Criar.
    • Para criar uma substituição de meta de faturamento, clique em Ações > Criar meta de faturamento.
    • Para criar uma substituição de meta de receita, clique em Ações > Criar meta de receita.
    Nota

    Se o método do contrato ou método da receita não for Meta, as guias de metas não estarão disponíveis. É preciso criar uma substituição de meta.

  7. Especifique estas informações:
    Meta do projeto
    Especifique um nome para a meta.
    Data
    Especifique a data em que a meta foi projetada para ser atingida.
    Valor
    Especifique o valor a ser faturado quando a meta for atingida.
    Status
    Selecione o status da meta.
    • Selecione Processo de destino para especificar que a meta está concluída e que será faturada quando a data da meta for atingida.
    • Selecione Reter se a meta for controlada manualmente em vez de por data. É preciso remover a meta antes do faturamento quando o status de retenção é usado.
    • Selecione Histórico para rastrear uma meta que tenha ocorrido antes de os dados serem migrados para Razão do projeto. Os saldos totais faturados e reconhecidos do contrato do projeto e da fonte de financiamento do projeto são atualizados por metas históricas.

    O status é alterado para Rascunho após a fatura da meta ser gerada. O status é alterado para Processado após a fatura da meta ter sido lançada em diário.

    Substituir projeto
    Selecione o projeto de lançamento a ser lançado para o valor da meta.
  8. Na seção Estrutura financeira de receita, preencha o formulário.

    Esta seção estará disponível se uma ou mais destas condições forem verdadeiras:

    • A meta é uma meta de substituição.
    • O método de reconhecimento de receita no contrato é Combinado.
    • O método de reconhecimento de receita no contrato é Separado e a meta é uma substituição de meta de receita.
    • A estrutura de receita na fonte de financiamento é Parcial.
  9. Clique em Salvar.