Criar contratos de projeto
É possível criar contratos de projeto dentro de projetos de resumo.
- Selecione Configuração do projeto.
- Na guia Estrutura, abra uma estrutura de projeto.
- Na guia Hierarquia, abra um projeto de resumo.
- Na guia Principal, clique em Criar contrato.
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Especifique estas informações:
- Valor do contrato
- Especifique o valor do contrato.
- Moeda
- Selecione a moeda. Se este campo estiver em branco, a moeda padrão da estrutura do projeto será usada quando o contrato do projeto for salvo.
- ID do contrato
- Especifique a ID do contrato. Se este campo estiver em branco, o contrato do projeto será o valor padrão.
- Tipo de contrato
- Selecione um tipo de contrato.
- Taxas máximas
- Especifique o valor máximo para as taxas do contrato. As taxas não podem exceder o valor do contrato.
- Método de faturamento
- Selecione o método de faturamento padrão para o contrato. É possível substituir métodos de faturamento no projeto de lançamento.
- Selecione Reembolso de custo, Custo Plus, Tempo e materiais, ou Tabela de taxas para faturamento baseado em transação.
- Selecione o faturamento de Meta para faturamento com base em evento ou resultado.
- Selecione faturamento de Parcela para faturamento com base no número de parcelas.
É possível alterar um método de faturamento de Meta ou Parcela se as metas ou parcelas não existirem. Não é possível alterar um método de faturamento baseado em transação, mas é possível criar metas de substituição para a fonte de financiamento. A meta de substituição é faturada além do faturamento da transação. Se você não quiser faturar as transações de despesa, pode colocá-las em retenção e apenas faturar as metas.
- Tabela de taxas de faturamento
- Se o Método de faturamento for Tabela de taxas, selecione a tabela de taxas a ser usada para faturamento.
- Percentual de margem de lucro
- Se o Método de faturamento for Custo Plus, Tempo e materiais ou Tabela de taxas, especifique o percentual de margem de lucro a ser usado para o faturamento.
- Reconhecimento de receita
- Selecione a forma como a receita é reconhecida para este contrato. A receita do contrato do projeto pode ser reconhecida como Combinado no momento do faturamento ou Separado, o que significa independente do faturamento.
- Método da receita
- Se o campo Reconhecimento de receita for Separado, selecione o método para reconhecer a receita:
- Selecione Provisão total para um método de receita válido com base em transação.
- Selecione Meta para reconhecimento de receita de evento.
- Selecione Parcela para receita com base no número de parcelas.
- Selecione Percentual de conclusão para receita com base no percentual concluído.
É possível alterar um método de receita de Meta, Parcela ou Percentual de conclusão se metas, parcelas ou porcentagens de conclusão não existirem. Não é possível alterar um método de receita baseada em transação, mas é possível criar metas de substituição para a fonte de financiamento. A meta de substituição é reconhecida, além do reconhecimento de receita da transação. Se você não reconhecer a receita nas transações de despesas, será possível colocá-las em retenção e somente reconhecer a receita nas metas.
- Código de imposto do vendedor
- Selecione um Código de imposto do vendedor ou Local do imposto do vendedor, mas não ambos. Este é o código de imposto usado para calcular impostos nas faturas quando o imposto é baseado no local do vendedor. Se este campo for especificado, o local do imposto do vendedor deverá ficar em branco.
- Local do imposto do vendedor
- Selecione o Local do imposto do vendedor ou o Código de imposto do vendedor, mas não ambos. Este é o local relacionado ao código de imposto do vendedor. Se este campo for especificado, o código de imposto do vendedor deverá ficar em branco.
- Diferir e reter restante
- Selecione a opção para transações em que as fontes de financiamento não são faturadas ou reconhecidas em 100 por cento:
- Em branco: Quando uma única fonte de financiamento é faturada ou reconhecida, as transações parcialmente faturadas ou parcialmente reconhecidas não são criadas. Se os fundos não estiverem disponíveis para a transação de despesa inteira a faturar ou reconhecer, o valor inteiro será não faturado ou não reconhecido. Se uma única fonte de financiamento não for selecionada quando as transações forem faturadas ou reconhecidas, as parciais serão criadas quando os limites forem excedidos. Uma fonte de 100 por cento está disponível.
- Diferir apenas: Quando uma única fonte de financiamento é faturada ou reconhecida, uma transação parcialmente faturada ou parcialmente reconhecida é criada para o valor restante. A transação não é colocada em retenção.
- Diferir e reter: Quando uma única fonte de financiamento é faturada ou reconhecida, uma transação parcialmente faturada ou parcialmente reconhecida é criada para o valor restante. A transação é colocada em retenção.
- Faturas de projeto único
- Marque esta caixa de seleção para faturar um único projeto de lançamento para cada fatura e faturar vários projetos na mesma ação. Esta opção aplica-se à seleção de registros de transação de despesa. Metas, adiantamentos, subsídios e cobranças antecipadas são processados normalmente.
- Reconhecimento de receita de projeto único
- Marque esta caixa de seleção para reconhecer a receita para um único projeto de lançamento para cada reconhecimento de receita, bem como reconhecer vários projetos na mesma ação.
- Alocar gastos
- Este recurso é substituído por Divisão antecipada e não pode ser usado se a divisão antecipada for verdadeira. Se esta caixa de seleção estiver marcada, as distribuições de despesa originais serão revertidas. Novas distribuições são criadas com a fonte de financiamento que está na dimensão financeira 2.
- Excluir CP não paga
- Marque esta caixa de seleção para garantir que as faturas Contas a pagar não pagas não estejam selecionadas para faturamento em Faturamento. Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, todas as faturas Contas a pagar para a atividade do contrato, pagas ou não, estarão elegíveis para faturamento.
Consulte o Guia do usuário de Contas a pagar.
- Divisão antecipada
- Marque esta caixa de seleção para dividir distribuições antes que os contratos do projeto sejam faturados. A divisão antecipada pode ser usada para ações de distribuição nos sistemas RQ, OC, CP e RP. Este campo está disponível somente se a divisão antecipada estiver ativada no grupo corporativo financeiro.
- Clique em Enviar.