Criar estruturas de projeto
Os nomes das guias neste processo podem variar com base nas etiquetas atribuídas ao projeto no grupo corporativo financeiro.
Para obter mais informações sobre o processo do fluxo de aprovação, consulte o Guia de referência de serviços do Infor Process Automation para Financials and Supply Management.
- Selecione Razão do projeto > Configuração > Configuração do projeto.
- Clique na guia Estrutura.
- Clique em Criar.
-
Especifique estas informações:
- Estrutura
- Especifique o nome da estrutura.
- Descrição
- Forneça a descrição da estrutura de projeto.
- Estrutura da companhia
- Marque esta caixa de seleção se esta for a estrutura da companhia. A estrutura da companhia é a estrutura padrão nas bases de relatório. Cada projeto deve ter uma estrutura da companhia.
Somente uma estrutura pode ser designada como a estrutura da companhia. Após as despesas terem sido lançadas para projetos, não é possível alterar qual estrutura de projeto é designada como estrutura da companhia.
-
Se você marcou a caixa de seleção Estrutura da empresa, mais campos estarão disponíveis. Especifique estas informações:
- Calendário do razão global
- Selecione um calendário do Razão global para a estrutura da companhia. O calendário é usado para validar as datas de início e de término do projeto. As datas de início e de término do projeto devem existir no calendário.
- Moeda padrão
- Se este campo for selecionado, a moeda será usada ao criar um projeto de lançamento, um contrato do projeto ou um funcionário do projeto. É possível selecionar uma moeda para substituir a moeda padrão no nível do projeto, no contrato ou no nível do funcionário.
- Endereço de email de origem da fatura do projeto
- Se o aplicativo Receita e faturamento de projeto for usado, especifique um endereço de email para um usuário que está enviando faturas de projeto para um cliente.
- Endereço de email da impressora da fatura do projeto
- Se o aplicativo Receita e faturamento de projeto for usado, especifique o endereço de email da impressora para a qual as faturas serão enviadas.
- Impressora do IDM do projeto
- Se Infor Document Output Management e Receita e faturamento de projeto forem usados, especifique o endereço da impressora do IDM. As faturas são enviadas para esta impressora.
- Aprovação da alteração do contrato do projeto
- As alterações nos contratos do projeto e as fontes de financiamento do projeto podem ser encaminhadas para aprovação. Marque esta caixa de seleção para encaminhar para aprovação.
- Aprovação do lançamento em diário da fatura do contrato do projeto
- O lançamento em diário de faturas pode ser encaminhado para aprovação. Marque a caixa de seleção para encaminhar para aprovação.
- Aprovação do lançamento em diário da receita do contrato do projeto
- O lançamento em diário de reconhecimento de receita pode ser encaminhado para aprovação. Marque esta caixa de seleção para encaminhar para aprovação.
- Aprovação de distribuição de mão de obra
- Se estiver usando distribuição de mão de obra e certificação de esforço, é possível enviar as distribuições de mão de obra para aprovação. Marque esta caixa de seleção para encaminhar para aprovação. Se você estiver usando aprovações de distribuição de mão de obra, é preciso ter um endereço de email comercial no registro de RH do funcionário. Quando um registro de distribuição de mão de obra é rejeitado, o aprovador fornece um comentário sobre o motivo pelo qual o registro foi rejeitado. Um email é enviado para o funcionário com o comentário de rejeição no corpo do email.
- Exigir distribuição de mão de obra igual a 100%
- Se a distribuição de mão de obra for usada, selecione este campo para que o total real para distribuição de mão de obra seja igual a 100%. Se este campo estiver limpo, a distribuição de mão de obra real poderá ser menor que 100%.
- Opção Estrutura financeira do teto salarial excedente
- Selecione a opção a ser usada para a transação de excedente quando um teto salarial é aplicado.
- Transação original
- Selecione esta opção quando a estrutura financeira do excedente usa a estrutura financeira de excedente do teto salarial do projeto de lançamento. As dimensões da transação original serão usadas se essas dimensões estiverem em branco. Esta é a opção padrão.
- Funcionário do projeto
- Se o padrão do teto salarial estiver em branco para qualquer dimensão no projeto de lançamento, a Estrutura financeira de distribuição de mão de obra do funcionário do projeto será usada.
- Grupo de aprovação de distribuição de trabalho
- Selecione o grupo de aprovação de distribuição para definir o grupo de funcionários que precisam de aprovação de distribuição de mão de obra.
- Estrutura financeira de oneração do salário padrão
- Se os ônus de distribuição de mão de obra forem usados, especifique o bloco de códigos financeiros para a oneração do salário. Esse valor é o padrão quando um funcionário do projeto é criado.
- Estrutura financeira de oneração extra padrão
- Se os ônus de distribuição de mão de obra forem usados, especifique o bloco de códigos financeiros para a oneração de custo extra do salário. Este valor padrão é usado quando um funcionário do projeto é criado.
- Confirmação de distribuição de mão de obra
- Forneça o texto exibido quando a distribuição de mão de obra ou a redistribuição de mão de obra é enviada para aprovação. O texto é usado para confirmar a ação tomada para distribuir ou redistribuir mão de obra:
- Aprovar distribuição de mão de obra
- Enviar distribuição de mão de obra para aprovação em um registro de funcionário
- Enviar redistribuição de mão de obra para aprovação em um registro de funcionário
Se o texto não for fornecido, nenhuma confirmação será exibida ao distribuir ou redistribuir mão de obra.
- Certificar confirmação de esforço
- Especifique o texto a ser exibido ao certificar o esforço. O texto é exibido como uma mensagem para o usuário quando executa a ação em um registro de funcionário. Se o texto não for fornecido, não haverá ação de confirmação para certificar o esforço.
- Clique em Salvar.