Guia de configuração e administração do Financials

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Sobre este guia
Visão geral dos conjuntos de replicação
Visão geral
Visão geral do Portal do OS
Acessar o FSM no Portal do Infor OS
Alternância de recursos no FSM
Ativar alternâncias de recursos no FSM
Programações de tarefas e relatórios
URLs válidas para clientes locais
URLs válidas para clientes com vários locatários
Grupos de distribuição de relatórios
Modelos de documento de amostra
Exibir modelos de documento de amostra
Configuração de Razão global
Países
Criar classificações industriais norte-americanas
Criar códigos NAICS
Criar classificações industriais padrão
Criar códigos SIC
Criar códigos telefônicos de países
Criar países e jurisdições
Grupos corporativos
Criar grupos corporativos
Empresas corporativas
Criar empresas corporativas
Grupos corporativos financeiros
Fluxo de configuração de componentes do grupo corporativo financeiro
Criar grupos corporativos financeiros
Ações do grupo corporativo financeiro
Remover configuração em relações da estrutura financeira
Atualizar opções de grupo corporativo financeiro
Ativar e desativar o SDM para todas as dimensões
Ativar o gerenciamento de contas de custódia
Ativar e desativar contabilidade de fundos
Ativar e desativar a divisão antecipada
Recalcular fontes de financiamento para despesas FES
Ativar a matriz de responsabilidade
Criar a matriz de responsabilidade
Ativar e desativar a validação da estrutura do projeto
Criar grupos de negócios do fornecedor
Criar grupos de negócios do cliente
Calendários
Criar calendários
Criar anos de calendário
Criar anos curtos de calendário
Criar períodos de calendário manualmente
Criar períodos dentro de um calendário
Mover períodos de calendário
Atualizar modelo de período de exibição
Recriar períodos de exibição
Recriar referência cruzada para o período
Ativar reversão automática dentro do mesmo período
Configurações de fechamento
Criar configurações de fechamento
Criar datas de fechamento excepcionais no calendário
Criar status de período
Renomear e alternar períodos
Mover um período para um ano diferente
Atualizar o nome do período padrão para configurações de fechamento
Entidades contábeis
Criar uma entidade contábil
Criar controles de sistema para entidades contábeis
Unidades contábeis
Estruturas de unidade contábil
Criar estruturas de unidade contábil
Criar hierarquias de unidade contábil
Criar unidades contábeis filhas
Exportar uma hierarquia de unidade contábil
Carregar hierarquias de unidade contábil
Excluir registros de carregamento para hierarquias de unidade contábil
Redefinir erros de carregamento
Copiar estruturas de unidade contábil
Mover unidades contábeis dentro de estruturas
Remover unidades contábeis de estruturas
Anexar unidades contábeis de lançamento a uma nova estrutura
Adicionar unidades contábeis de lançamento a várias estruturas
Configuração incluída em edição de orçamento para várias contas
Criar relações entre entidades contábeis
Criar grupos de entidades contábeis
Configuração da conta
Contas de sistema
Contas de lançamento
Criar contas de lançamento para o grupo corporativo financeiro
Exibir e atualizar outros campos da conta
Subcontas
Criar subcontas
Anexar subcontas a contas com um grupo de subcontas
Anexar subcontas
Adicionar várias novas subcontas a planos de contas
Propagar subcontas não usadas
Configuração de liquidação entre entidades
Executar liquidação entre entidades
Verificar liquidação entre entidades
Exemplos de liquidação entre entidades
Configuração do plano de contas
Plano de contas
Criar planos de contas
Criar hierarquias de gráfico
Modificação de contas de resumo
Anexar contas de lançamento a um gráfico
Modificar contas de lançamento dentro de um gráfico
Mover contas de lançamento dentro de um gráfico
Remover contas de um plano de contas
Remover filiais de um gráfico
Vincular contas de lançamento não utilizadas
Adicionar contas a vários gráficos
Recriar contas de exibição
Contas de nova sequência
Copiar um gráfico
Exportar hierarquias de gráfico
Carregar hierarquias de gráfico
Excluir registros de carregamento de gráfico
Configuração incluída em edição de orçamento para várias contas
Contas cambiais para reavaliação e conversão
Configurar uma conta de ganhos e perdas
Configuração de hierarquia e estrutura de dimensão
Estruturas de dimensão
Criar estruturas de dimensão
Copiar estruturas de dimensão
Hierarquias de dimensão
Criar hierarquias de dimensão
Criar dimensões filhas
Mover dimensões
Exportar hierarquias de dimensão
Carregar hierarquias de dimensão
Comparar estruturas
Empresas do razão global e grupos de empresas
Criar empresas do razão global
Criar grupos de empresas do razão global
Adicionar empresas a um grupo de empresas
Criar controles de sistema para empresas do razão global
Configurações de diversos grupos corporativos financeiros
Criar categorias de lançamento
Criar um código de sistema
Atualizar códigos de sistema automáticos
Eventos
Criar um evento
Atualizar códigos de evento automáticos
Configuração do razão
Criar razões
Configuração da base de relatório
Criar bases de relatório
Atribuir razões definidos pelo usuário para uma base de relatório
Atribuir base de relatório de várias moedas
Atribuir entidades contábeis a uma base de relatório
Atribuir entidades contábeis a uma base de relatório a partir de um grupo
Criar hierarquias de entidade contábil
Configurar diários de fim de ano
Processar ganhos retidos
Excluir entidade contábil ou dados do razão de uma base de relatório
Configuração das relações de estrutura
Criar relações de estrutura
Criar pares de valor válidos de detalhes individuais
Criar pares de valor válidos usando as regras de resumo
Criar pares de valores válidos usando regras de grupo personalizadas
Grupos personalizados
Criar grupos personalizados
Criar registros de exceção de estrutura
Remover pares de valores válidos individuais
Remover pares de validação válidos por grupos
Configuração da validação da estrutura do projeto
Criar validações de estruturas de projeto
Equipes
Criar equipes
Adicionar membros a uma equipe
Remover membros de uma equipe
Códigos de aprovação
Criar códigos de aprovação
Criar níveis de aprovação
Zonas de unidade contábil
Criar uma zona de unidade contábil
Configuração de estabelecimento de saldo de zona
Zonas de dimensão
Unidades contábeis da zona da entidade contábil
Zonas da dimensão 1
Dimensões da zona corporativa
Criar dimensões da zona corporativa
Impacto do estabelecimento de saldo de zona na contabilidade de fundos
Códigos de endereço
Criar códigos de endereço
Configuração do Designer de relatórios do RG
Verificar o conjunto de replicação
Segurança
Atualizar dados do RG usando conjuntos de replicação
Validar configuração
Atualizar designer de relatórios
Exibir resultados da configuração
Utilitários da configuração
Topologia e visão geral
Configuração de Moeda
Considerações de configuração de Moeda
Requisitos da configuração de várias moedas
Usos de códigos de moeda
Reavaliação monetária
Conversão monetária
Contas de ganho e perda realizados e não realizados
Moeda
Códigos de moeda
Criar códigos de moeda
Triangulação cambial
Relações entre moedas
Criar relações entre moedas
Tabelas de taxas de câmbio
Criar uma tabela de taxas de câmbio
Taxas diárias de câmbio
Criar taxas diárias de câmbio
Taxas de período cambiais
Criar taxas de período
Tipos de taxa de conversão monetária
Códigos de conversão monetária
Criar códigos de conversão
Configuração de caixa
Criar calendários
Criar datas de calendário
Criar grupos de períodos de calendário e períodos
Sincronizar
Criar grupos de caixa
Criar números de transação automática
Criar números de referência automática
Criar números de transação automática para contabilidade de caixa
Grupos personalizados
Criar grupos personalizados
Motivos da ação
Criar motivos da ação em Caixa
Criar recursos financeiros a partir de funcionários
Exibir atribuições de recursos financeiros
Criar equipes
Criar membros da equipe
Configuração de contas de caixa
Criar localizações da empresa
Códigos de aprovação
Criar códigos e níveis de aprovação
Criar regras de encaminhamento de pagamento
Criar instituições financeiras
Criar filiais para instituições financeiras
Criar códigos de serviço de taxa
Criar classificações de instituição
Anexar documentos
Adicionar uma imagem
Criar categorias de serviço de taxa
Criar contas de caixa
Atribuir recursos
Configuração de transação em dinheiro
Criar códigos de alocação de caixa
Criar categorias de transação em dinheiro
Criar tipos de identificador
Identificadores
Criar identificadores
Criar tipos de transação
Criar regras de processamento
Criar códigos de transações bancárias ISO 20022
Configuração da reconciliação bancária
Criar regras de correspondência de reconciliação
Criar grupos de regras de correspondência de reconciliação
Modelos de reconciliação
Criar modelos de reconciliação
Códigos de caixa
Criar códigos de caixa
Criar relações com código de caixa da empresa
Criar grupos de códigos de caixa
Código de transação bancária
Criar pagamentos em dinheiro
Criar uma ID de transferência eletrônica de contas a pagar
Criar pagamentos de letra de câmbio
Criar serviços bancários
Criar formatos de pagamento em dinheiro
Limpar histórico de transações bancárias
Criar formatos de pagamento de letras de câmbio
Criar níveis de processo de caixa
Criar categorias de caixa
Criar entidades bancárias externas
Criar grupos de processos de contabilidade de caixa
Importar extratos bancários
Criar canais de arquivo
Criar receptores de canal de arquivo
Interface de extrato bancário
Importar extratos bancários
Arquivos da interface do extrato bancário
Exibir arquivos da interface do extrato bancário
Limpar arquivos da interface do extrato bancário
Remover extratos bancários
Regras de contabilidade de fundos de caixa
Criar regras de contabilidade de fundos
Exemplo de contabilidade de fundos
Configuração de Contas a pagar
Configuração da estrutura do fornecedor
Grupos de fornecedores
Criar grupos de fornecedores
Gerenciar aprovações de fatura para grupos de fornecedores
Classes de fornecedor
Criar classes de fornecedor
Criar grupos de classe de fornecedor
Configuração da estrutura de pagamento
Grupos de pagamentos
Criar grupos de pagamentos
Adicionar códigos de pagamento a grupos de pagamentos
Grupos de processos
Criar grupos de processos
Gerenciar fornecedores
Arquivos de banco de dados de interface de fornecedor
Criar fornecedores de referência cruzada
Enviar aviso de remessa por email a fornecedores
Criar comentários padrão de contas a pagar
Configuração de termos
Usos de códigos de termos
Diferença entre próximo termo e termo dividido
Termos líquidos
Criar termos líquidos
Próximo termo
Criar próximo termo
Vários termos de pagamento
Criar vários termos de pagamento
Termos em dias fixos
Calcular a primeira data de vencimento
Criar termos em dias fixos
Termos divididos
Criar pagamentos de termo dividido
Termos de pagamento antecipado
Criar termos de pagamento antecipado
Criar visualizações de código de termos
Recursos financeiros
Criar recursos financeiros
Equipes de finanças
Criar equipes financeiras
Adicionar membros da equipe financeira
Números de local global
Criar números de local global
Motivos da ação
Criar motivos de ação em Contas a pagar
Motivos da ação em Gerenciamento do ciclo de vida do item
Configuração da estrutura da empresa
Empresa a pagar
Criar empresas a pagar
Números de referência de comprovante de pagamento
Ativar referências de comprovante de pagamentos
Nível de processo
Antes de criar níveis de processo a pagar
Criar níveis de processo a pagar
Grupos de rendimento declarável e organizações de relatório
Configuração de rendimento declarável
Criar grupos de rendimento declarável e organizações de relatório
Configuração de aprovação de fatura
Criar regras de atribuição de fatura
Criar funções de aprovação de fatura
Criar categorias de encaminhamento de fatura
Criar regras de encaminhamento de fatura
Criar códigos e níveis de aprovação de fatura
Criar grupos para códigos de aprovação de fatura
Atualizar faturas que precisam de aprovação
Criar grupos personalizados em Contas a pagar
Dividir uma importação de fatura a pagar em vários threads
Processar edições de orçamento aumentadas para faturas com interface
Configuração de códigos de pagamentos
Padrões de códigos de pagamentos
Criar códigos de autoridade
Criar códigos de provisão de letras de câmbio
Criar códigos de certificação
Criar códigos de contato
Criar códigos de desconto
Criar códigos de distribuição
Adicionar linhas de conta de distribuição a códigos de distribuição
Criar códigos de diversidade
Códigos de retenção predefinidos
Criar códigos de retenção
Criar códigos de receita
Criar códigos de provisão de fatura
Códigos de retenção
Criar códigos de retenção
Criar categorias de retenção
Criar uma escala de retenção
Criar códigos de retenção secundária
Criar códigos de retenção de fornecedor
Criar grupos de faturas
Regras de contabilidade de fundos de contas a pagar
Criar regras de contabilidade de fundos de contas a pagar
Exemplo de contabilidade de fundos de contas a pagar
Configuração de processamento de pagamento
Alterar contas comerciais do EAM
Interface de gerenciamento de despesas
Configurar a interface para Gerenciamento de despesas
Gerenciar fornecedores de cartão de crédito
Relacionar estruturas financeiras a tipos de despesa
Regras de interface do Document Management
Criar regras de interface do Document Management
Configuração de correspondência
Pré-requisitos para configuração de Correspondência de fatura
Hierarquia de configuração
Criar uma empresa de correspondência
Criar níveis de processo de correspondência
Regras de correspondência e grupos de regras
Criar regras de correspondência e grupos de regras de correspondência
Definir tolerâncias de correspondência
Tabelas de correspondência
Criar tabelas de correspondência
Códigos de motivo
Criar códigos de motivo
Encargos adicionais e subsídios
Criar códigos de encargo adicional/subsídio
Configuração de Reconciliação de pagamento
Ativar reconciliação de pagamento
Configuração de Contas a receber
Grupos de clientes
Criar grupos de clientes
Portal de faturamento e contas a receber
Configurar o portal
Criar perguntas
Criar links
Criar instruções
Criar anexos
Criar emails
Criar contatos
Pagamentos no portal
Acesso à entidade externa
Configuração de entidades externas
Configurar marca para entidades externas
Configurar links de página de entrada para entidades externas
Configurar email para entidades externas
Ativar verificação do usuário para entidades externas
Ativar autenticação multifator para entidades externas
Configurar requisitos de senha para entidades externas
Contatos e emails do representante do cliente externo
Classes de clientes
Criar uma classe de cliente
Empresa a receber
Criar empresas a receber
Criar empresas a receber - parte 2
Ativar referências de comprovante de recebimentos
Configurar número de referência paralela
Imprimir referência paralela no documento
Imprimir documento RTF de referência paralela
Imprimir documento PDF de referência paralela
Criar opções de TEF
Encargos financeiros
Criar opções de encargo financeiro
Códigos de ciclo de encargo financeiro
Configurar encargos de juros com dívidas vencidas
Níveis de processo a receber
Criar níveis de processo a receber
Grupos de níveis de processos
Criar grupos de níveis de processos
Grupos de relatórios de nível de processo
Criar grupos de relatórios de nível de processo
Configuração de códigos de recebimentos
Códigos de processamento a receber
Códigos de motivo de ajuste para aplicação de dinheiro a receber
Criar códigos de motivo de ajuste para aplicação de dinheiro
Códigos de motivo de memorando
Criar códigos de motivo de memorando
Categorias de distribuição a receber
Criar categorias de distribuição a receber
Códigos de contestação
Criar códigos de contestação
Códigos de operador a receber
Criar operadores a receber
Códigos do razão global a receber
Criar códigos do razão global a receber
Códigos de cliente
Códigos de ciclo a receber
Criar códigos de ciclo a receber
Registros de analista de crédito
Criar registros de analista de crédito
Códigos de território
Criar códigos de território
Códigos de representante de vendas
Criar códigos de representante de vendas
Códigos de caixa de depósito a receber
Criar códigos de caixa de depósito a receber
Códigos de vencimento
Criar códigos de vencimento
Códigos de retenção a receber
Criar códigos de retenção a receber
Códigos de tipo de fatura
Criar códigos de tipo de fatura
Códigos de aplicação de dinheiro
Criar códigos de aplicação de dinheiro
Códigos de regime
Criar códigos de regime
Regras de contabilidade de fundos a receber
Criar regras de contabilidade de fundos a receber
Exemplo de contabilidade de fundos a receber
Configuração de cliente
Códigos padrão do cliente
Criar códigos padrão de cliente
Criar clientes
Atribuir IDs da área fiscal
Processar bancos BOE e TEF
Criar fatura de cliente
Criar transferência de fundos
Criar transferência de fundos para clientes
Criar anexos de clientes
Clientes da empresa
Criar clientes da empresa
Criar opções de faturamento de cliente da empresa
Criar opções de processamento de cliente da empresa
Criar opções de aplicação de dinheiro de cliente da empresa
Criar opções de cobrança de cliente da empresa
Contatos de cliente
Criar contatos de cliente
Relações entre contas nacionais
Criar contas nacionais
Configurar regras de processamento de demonstrativo de conta nacional
Configurar clientes de entrada de ordem
Criar relações entre contas nacionais
Referência cruzada MICR
Contas bancárias de cliente de empresa
Criar contas bancárias de cliente da empresa
Criar comentários de cliente
Criar comentários de transação
Criar inclusões de nível de processo
Criar tipos de fatura de cliente da empresa
Representantes do cliente
Criar representantes do cliente, versões liberadas antes de junho 2022
Criar representantes do cliente, versões liberadas a partir de junho 2022
Validar representantes do cliente
Sugerir clientes da empresa
Desativar clientes
Rejeitar representantes de clientes
Enviar mensagens do portal
Atualizar endereços de email do representante do cliente, versões liberadas de junho 2022 ou posteriores
Validação
Validar clientes da empresa com representantes de clientes
Configuração de documento de cliente
Códigos do texto e encargo financeiro
Criar códigos de encargo financeiro
Criar códigos de texto de encargo financeiro
Cartas de cobrança
Criar códigos de texto de carta de cobrança
Códigos de idioma de cobrança avançada
Criar códigos de processo de cobrança avançada
Criar cartas de cobrança avançada
Criar códigos de texto de cobrança avançada
Códigos de estorno
Criar códigos de texto de estorno
Códigos de pagamento de devolução ao fabricante
Criar os códigos do texto de devolução ao fabricante
Códigos de demonstrativo
Criar códigos de texto do demonstrativo
Configuração de termos
Usos de códigos de termos
Diferença entre próximo termo e termo dividido
Termos líquidos
Criar termos líquidos
Próximo termo
Criar próximo termo
Vários termos de pagamento
Criar vários termos de pagamento
Termos em dias fixos
Calcular a primeira data de vencimento
Criar termos em dias fixos
Termos divididos
Criar pagamentos de termo dividido
Termos de pagamento antecipado
Criar termos de pagamento antecipado
Criar visualizações de código de termos
Configuração de modelos do IDM para Contas a receber
Configurar modelos do IDM a receber
Configuração de faturamento entre empresas
Criar grupos de faturamento entre empresas
Criar unidades de medida de faturamento entre empresas
Criar itens de nova cobrança de faturamento entre empresas
Configuração de faturamento
Empresa de faturamento
Faturamento no nível de processo ou de empresa
Criar empresa de faturamento
Níveis de processo de faturamento
Criar níveis de processo de faturamento
Endereço de faturamento de destino da remessa de cliente
Criar endereços de destino da remessa do cliente
Comentários padrão para faturamento
Tipos de comentário de item
Criar cabeçalhos de comentário padrão de faturamento
Criar comentários padrão de faturamento
Referência cruzada de item de cliente
Números de itens de cliente com referência cruzada
Contas do razão global de item
Atribuir contas do razão global do item
Tipos de fatura
Criar tipos de fatura
Códigos de motivo para cancelamento de ordem
Criar motivos de crédito de cancelamento de ordem
Encargos adicionais
Criar encargos adicionais de entrada de ordem
Custos adicionais do item
Atribuir encargos adicionais a um item
Códigos de frete
Criar códigos do frete
Tipos de pagamento eletrônico
Criar tipos de pagamento eletrônico
Códigos de cliente de faturamento
Criar códigos de cliente de faturamento
Descontos
Códigos de desconto
Criar códigos de desconto de preço
Criar códigos de desconto de ordem
Criar cartão de crédito de cliente
Documentos de faturamento
Criar documentos de faturamento
Atribuir responsabilidade para atualizar encargos adicionais
Atribuir responsabilidade para atualizar as quantidades de item
Configuração de modelos do IDM para faturamento
Configurar modelos do IDM de faturamento
Regras de contabilidade de fundos de faturamento
Criar regras de contabilidade de fundos de faturamento
Exemplo de contabilidade de fundos de faturamento
Configuração de Contabilidade do ativo
Empresas de ativos
Criar empresas de ativos
Atualizar saldo de transferência
Livros
Convenções de depreciação
Criar livros
Regulamentos do livro
Criar regulamentos do livro
Calendários
Criar calendários atuais
Criar calendários de histórico
Criar calendários futuros
Copiar calendários de livro atual
Criar calendários de histórico a partir do ano
Executar o teste no meio do trimestre
Grupos de contas de ativos
Criar grupos de contas de ativos
Tipos de ativos
Criar tipos de ativos
Categoria de produto de ativo
Criar categorias de produto de ativo
Atribuir taxas de depreciação de classe
Criar detalhes da taxa
Alocações de tipo de ativo
Criar alocações de ativos
Grupos de dimensões do ativo
Criar grupos de dimensões do ativo
Locais de ativos
Criar locais de ativos
Criar detalhes de local de ativo
Excluir locais do ativo
Divisões de ativos
Criar divisões de ativos
Propriedades de alienação
Criar propriedades de alienação
Modelos de ativos
Criar modelos de ativos
Criar livros de modelos de ativos
Métodos de avaliação e depreciação
Métodos predefinidos de cálculo de depreciação de ativo
Métodos de cálculo de depreciação
Criar um método de depreciação
Métodos de seguro
Criar métodos de seguro
Métodos de substituição
Criar métodos de substituição
Criar uma unidade de produção para os métodos de cálculo
Projeções de depreciação
Criar projeções de depreciação
Executar resultados de projeção de depreciação
Criar cálculos personalizados
Tabelas de crédito tributário de ativos
Criar tabelas de crédito tributário de ativos
Códigos de uso pessoal
Criar códigos de uso pessoal
Grupos de livros
Criar grupos de livros
Classe de diretriz de ativo
Criar classes de diretriz de ativos
Regulamento da classe de diretriz de ativos
Criar regulamentos de classe de diretriz de ativos
Grupo de ativos
Criar grupos de ativos
Grupos de resumo de ativos
Seleções em massa de ativo
Criar seleções em massa de ativos
Contabilidade de fundos de contabilidade de ativos
Configuração de preços
Hierarquia de preços padrão
Preços agregados
Preços baseados no local
Estipular preços usando várias unidades de medida
Estipular preços usando várias moedas
Encargo de caixa subdividida
Unidade de medida do preço de venda
Base de preço
Criar bases de preço
Adicionar itens de base de preço
Modificador de base de preço
Listas de preços
Criar listas de preços
Criar classes de vendas de lista de preços
Criar listas de preços para itens
Tabelas de preços
Criar e imprimir tabelas de preços
Criar comentários de classe de vendas de tabela de preços
Contratos
Criar um contrato
Criar contratos para classes de vendas
Criar contratos para itens
Promoções
Criar promoções
Criar promoções para classes de vendas
Criar promoções para itens
Planilha de preços
Usar planilhas de preços
Configuração de Contabilidade de locação
Grupos corporativos financeiros para locações GASB 87
Grupos corporativos financeiros para locações GASB 96
Armazenar anexos e comentários de locações e sublocações no IDM
Custos de execução de locação
Criar códigos de custo de execução de locação
Criar detalhes de formulário de código de custo de execução
Códigos de data de locação
Criar códigos de data de locação
Tipos de locação
Criar tipos de locação
Códigos de alocação de locação
Criar códigos de alocação de locação
Criar detalhes de código de alocação de locação
Configuração de Razão do projeto
Contabilidade de fundos para contratos de projeto
Divisão antecipada para contratos de projeto
Configurar ônus do sistema de Gerenciamento de concessões
Status do projeto
Criar status de projeto
Atualizar status de projeto
Programações de esforço
Criar programações de esforço manualmente
Criar e fechar períodos de esforço
Agendas de trabalho
Criar agendas de trabalho
Criar e fechar períodos de mão de obra
Alterar programações de esforço
Funções de projeto
Criar funções de projeto
Modelos de período de desempenho (PDD)
Criar modeles de período de desempenho (PDD)
Carregar período de desempenho de projeto a partir de modelo
Programações de teto salarial
Criar programações de teto salarial
Criar novas versões do teto salarial
Códigos de custo indireto do projeto
Criar códigos de custo indireto extra
Criar novas versões para códigos de custo indireto extra
Criar códigos de custo indireto
Criar novas versões para códigos de custo indireto
Códigos da taxa do projeto
Criar códigos de taxa
Criar taxas ou percentuais
Atualizar status da taxa nos contratos de projeto
Criar grupos de faturamento
Tabela de taxas de faturamento do projeto
Criar tabelas de taxas de faturamento
Criar novas versões para tabelas de taxas de faturamento
Copiar tabelas de taxas de faturamento
Ajustar tabelas de taxas de faturamento
Códigos de jurisdição do projeto
Criar códigos de jurisdição
Locais de imposto do projeto
Criar locais de imposto para projetos
Modelos para a fonte de financiamento do projeto
Criar modelos para a fonte de financiamento do projeto
Copiar modelos para a fonte de financiamento do projeto
Modelos para substituições de faturamento do projeto
Criar modelos para substituição de faturamento do projeto
Copiar modelos para substituição de faturamento do projeto
Grupos personalizados
Criar grupos personalizados
Categorias principais
Códigos de tipo
Criar tipos de contrato
Criar tipos de clientes
Criar tipos de trabalho
Criar tipos de serviço
Criar tipos de utilização
Criar departamentos
Criar divisões
Criar motivos de ação
Criar resultados
Criar números de listagem de assistência (ALN)
Criar títulos de programa
Estruturas de projeto
Criar estruturas de projeto
Criar estrutura de projeto usando o assistente
Hierarquias do projeto
Criar hierarquias de projeto
Criar projetos dentro projetos
Copiar projetos de resumo
Copiar projetos de lançamento
Atualizar projetos de resumo
Atualizar projetos de lançamento
Adicionar um projeto de lançamento a outra estrutura
Adicionar um projeto a estruturas
Intervalos de datas
Alterar intervalos de datas
Expandir intervalo de datas de descendentes
Copiar pessoal do projeto
Atribuir códigos de custo indireto em nível de resumo
Atribuir códigos de custo indireto em um nível de lançamento
Atribuir fontes de financiamento a custos indiretos
Exibir transações sem custo indireto para um projeto de lançamento
Alterar a opção padrão de custo indireto extra
Alterar a estrutura financeira do projeto na distribuição de mão de obra ou custo indireto
Remover filiais do projeto
Remover projetos de uma estrutura
Mover uma filial de projeto para um novo projeto pai
Excluir projetos de lançamento
Exportar hierarquia do projeto
Exportar uma hierarquia de projeto
Criar um carregamento de projeto
Carregar hierarquias de projeto
Excluir grupos de execução de carregamento de projeto
Funcionários do projeto
Criar funcionários do projeto
Exibir data efetiva de FTE de funcionário
Alterar as programações de mão de obra de funcionário
Alterar distribuição de mão de obra de funcionário ou custo indireto extra
Equipes do projeto
Criar equipes do projeto
Atribuições de projeto
Criar atribuições de projeto
Divisões de atribuição do projeto
Criar divisões de atribuição de projeto
Excluir divisões de atribuição
Copiar uma atribuição de projeto de um funcionário
Copiar uma atribuição de projeto de um projeto de funcionário
Estruturas de financiamento do projeto
Criar estruturas de financiamento do projeto
Criar hierarquias de financiamento do projeto
Exportar uma hierarquia de financiamento do projeto
Criar um carregamento de financiamento do projeto
Excluir grupos de execução de carregamento da fonte de financiamento do projeto
Carregar de hierarquias de financiamento do projeto
Copiar dimensões de lançamento
Incluir edições de orçamento em dimensões de lançamento
Resultados da fonte de financiamento do projeto
Criar resultados de financiamento do projeto
Exibir todos os resultados de financiamento do projeto
Exibir resultados para financiamento do projeto a expirar
Criação de relações de financiamento de projetos
Recursos de contrato do projeto
Métodos de faturamento para faturamento
Alterações no método de faturamento ou no método da receita
Criar contratos de projeto
Atualizar contratos do projeto
Adicionar fontes de financiamento a contratos de projeto
Adicionar fontes de financiamento a contratos de projeto usando modelos
Copiar fontes de financiamento do projeto
Atualizar valores de fonte de financiamento
Modificações de contrato do projeto
Criar modificações de contrato usando o assistente
Atualizar modificações de contrato
Liberar modificações de contrato
Criar a lista de projetos selecionados para a fonte de financiamento do projeto
Adicionar substituições de faturamento a projetos de lançamento usando modelos
Copiar substituições de faturamento do projeto
Metas, parcelas e percentual de conclusão
Criar metas
Criar divisões de meta de receita
Copiar divisões de meta de receita
Criar percentual de conclusões
Criar parcelas
Exibir metas, parcelas e percentual de conclusões
Adiantamentos em contratos do projeto
Criar adiantamentos do projeto
Alterar regra de adiantamento
Alterar a próxima aplicação para adiantamento do projeto
Excluir adiantamentos
Ajustes do adiantamento
Criar ajustes do adiantamento
Adicionar taxas de contrato de projeto a contratos de projeto
Copiar as taxas de contrato do projeto
Criar versões do código de taxa do projeto
Criar a relação entre o contrato do projeto e o contrato de fornecedor
Ajustes de saldo
Criar ajustes de saldo
Saldos de duração até a data
Atualizar a duração do contrato para os saldos da data
Obrigações de desempenho
Criar obrigações de desempenho
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