Criar regras de correspondência e grupos de regras de correspondência

Use grupos de regras de correspondência para organizar as regras sobre como a correspondência é realizada para sua organização. O grupo de regras com suas regras e tolerâncias anexadas são essenciais para um processo de correspondência bem-sucedido.

Os grupos de regras consistem de regras de correspondência individuais e são atribuídos a tabelas de correspondência. Os grupos de regras também podem ser atribuídos à classe de fornecedor, fornecedor, empresa de Correspondência para mensagens, e fatura.

  1. Selecione Regras de correspondência.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique um nome e descrição para o Grupo de regras.
  4. Especifique as regras de correspondência:

    Se você usar mensagens de fatura, deverá ter pelo menos uma regra com um nível de correspondência de detalhe. Essa regra é atribuída à Empresa de Correspondência.

    Nível de correspondência
    Selecione Correspondência de fatura ou Correspondência de detalhe. Use Correspondência de detalhe, a menos que várias OCs para uma única fatura sejam incluídas no processo de correspondência. Para Correspondência de fatura, os recebimentos associados à OC e à fatura são fechados.
    Tipo
    Selecione o tipo de correspondência de faturas para recebimentos. As opções são:
    • Todos para um: Todas as faturas para um recebimento

      Esta seleção é usada para corresponder várias faturas com um único recebimento. O recebimento permanecerá aberto para faturas adicionais se a quantidade em aberto para correspondência no recebimento não for excedida.

    • Um para um: Uma fatura para um recebimento
    • Um para tudo: Uma fatura para vários recebimentos
    Opção
    Essas são as opções disponíveis:
    • Estendido: O total da linha de fatura é considerado, mas as diferenças na unidade de medida (UdM) não são consideradas para essa opção. Por exemplo, uma linha ou 5-20 e 1-100 seriam correspondentes. Esta regra também pode ser usada para correspondência de fatura e somente o valor total da OC ou recebimento e fatura é considerado.
    • Custo unitário: Recomendamos que, para correspondência de detalhe, use o custo unitário, pois o custo, a quantidade e a UdM são considerados.
    • Estendido e quantidade: Esta opção é para o nível de Correspondência de fatura. O total da OC, da fatura e da quantidade são considerados.
  5. Para definir tolerâncias de correspondência, consulte Definir tolerâncias de correspondência.
  6. Clique em Salvar.