Use este procedimento para criar um representante do cliente em versões de junho de 2022 ou posteriores. O Gerenciamento de entidades externas do Infor Federation Services (IFS) é usado para o registro, a autenticação e a autorização de contatos do representante do cliente no Portal de faturamento e contas a receber. Este procedimento aplica-se a novos locatários e a locatários existentes que foram migrados para usar o Gerenciamento de entidades externas do IFS. Consulte o Infor Cloudsuite Corporate, Healthcare and Public Sector Multi-tenant Configuration Guide para obter informações sobre os processos de provisionamento e migração para aplicativos externos.
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Selecione .
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Clique em Criar.
O botão Criar está disponível nas guias Validado, Rejeitado e Tudo.
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Especifique estas informações:
- Grupo de clientes
- Selecione um grupo de clientes.
- Nome do representante do cliente
- Especifique o nome do representante do cliente.
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Na guia Informações do contato principal, especifique estas informações:
- Endereço de email
- Especifique o endereço de email do representante do cliente. Esse é o nome de usuário para o contato no Portal de faturamento e contas a receber.
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Na guia Informações da empresa, especifique estas informações:
- Dun & Bradstreet
- Especifique o número da Dun and Bradstreet.
- Tipo de ID de imposto
- Selecione o tipo de ID de imposto.
- ID de imposto
- Especifique o ID de imposto.
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Na seção Cliente da empresa relacionada, especifique estas informações:
- Empresa
- Selecione a empresa associada.
- Cliente
- Selecione o cliente associado.
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Na seção Endereço de correspondência, especifique estas informações:
- País
- Selecione um código de país para o endereço de correspondência.
- Endereço
- Especifique um endereço.
- Cidade
- Especifique a cidade do endereço de correspondência.
- Estado/Municíp
- Selecione o estado ou região do endereço de correspondência.
- CEP
- Especifique um CEP para o endereço de correspondência.
- Município/Distrito
- Especifique um município ou distrito para o endereço de correspondência.
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Clique em Salvar.
O contato ainda não tem acesso ao Portal de faturamento e contas a receber. Quando usar um link em um email que receberá para completar o registro, poderá entrar no Portal de faturamento e contas a receber.