Um código de aprovação é usado para designar um recurso ou uma equipe responsável por aprovar as reconciliações do período. O código de aprovação é selecionado para cada conta de reconciliação e pode conter vários níveis de aprovação.
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Selecione .
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Clique em Criar.
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Especifique estas informações:
- Código de aprovação
- Especifique um código para o registro de aprovação.
- Descrição
- Forneça uma descrição.
- Código de aprovação usado para pagamentos de contabilidade de caixa fora de lote
- Deixe em branco.
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Clique em Salvar.
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Na seção Níveis de aprovação, clique em Criar.
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Selecione um Aprovador ou uma Equipe de aprovação.
NotaÉ possível atribuir uma combinação de aprovadores e equipes individuais ao código de aprovação. Quando uma equipe é atribuída, a reconciliação é encaminhada para todos os membros da equipe e um deles é necessário para aprovar a reconciliação.
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Na seção Configurações de escalonamento, especifique estas informações:
- Escalonar após
- Especifique o número de horas após os quais essa aprovação será reatribuída para o próximo nível.
- Horas para
- Selecione se deseja reatribuir a fatura para o próximo nível de aprovação ou para um nível de aprovação específico.
- Recurso em nível de aprovação
- Se você selecionar Nível de aprovação específico no campo Horas para, especifique o nível para o qual esse registro será escalado.
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Clique em Salvar.