Criar faturas recorrentes de cliente

  1. Selecione Gerenciar processamento > Faturas recorrentes de cliente.
  2. Clique em Criar.
  3. Especifique estas informações:
    Empresa
    Selecione um número de empresa.
    Fatura recorrente
    Especifique um identificador de fatura recorrente mestra.
    Cliente
    Selecione um número de cliente para atribuir uma fatura recorrente.
  4. Na guia Principal, especifique estas informações:
    Nível de processo
    Selecione o nível de processo referente à posição hierárquica abaixo da empresa.
    Local
    Selecione um local de estoque dentro do inventário da empresa. Se a empresa usar preços baseados em local, será necessário especificar um local de inventário.
    Destino da remessa
    Selecione o endereço de destino para a fatura recorrente.
  5. Na seção Datas de processamento, especifique estas informações:
    Data de início
    Selecione uma data de início para indicar o início da vigência da fatura recorrente do cliente. Este campo determina quando é possível criar uma fatura recorrente de cliente.
    Data de parada
    Selecione uma data de parada. Depois dessa data, uma fatura recorrente do cliente não poderá mais ser criada. Uma fatura recorrente de cliente existente pode continuar vigente após essa data.
  6. Na seção Faturamento, especifique estas informações:
    Moeda
    Selecione o código de moeda base da empresa. Se a empresa não puder usar várias moedas, a moeda especificada deverá ser a moeda base.
    Cobrança
    Selecione o endereço de cobrança do cliente.
    Termos de pagamento
    Selecione o código dos termos de pagamento.
    Código de retenção
    Selecione o código de retenção para a fatura recorrente de cliente.
  7. Na seção Pagamento, especifique estas informações:
    Código de isenção de imposto
    Selecione se a fatura recorrente é Isenta ou Tributável. Se esse campo ficar em branco, o status do imposto será o padrão das Faturas recorrentes de cliente.
    Código de imposto
    Selecione um código que representa uma informação de imposto específica.
  8. Na seção Dados de pagamento eletrônico, especifique estas informações:
    Tipo de pagamento eletrônico
    Selecione o tipo de pagamento eletrônico para a fatura recorrente de cliente
    Conta
    Especifique uma conta de pagamento eletrônico.
    Data de expiração
    Selecione a data de expiração para o pagamento eletrônico
  9. Na seção Dados de vendas, especifique estas informações:
    Território
    Selecione um território de vendas. As faturas para essa fatura recorrente têm esse código de território. Se esse campo ficar em branco, o território da fatura será o padrão do cliente no momento da criação.
    Representante de vendas 1
    Selecione o código que representa o representante de vendas principal. Se esse campo ficar em branco, o arquivo do cliente será o padrão.
    Taxa de comissão 1
    Especifique a taxa de comissão do representante de vendas principal.
    Representante de vendas 2
    Selecione o código que representa o representante de vendas secundário. Se esse campo ficar em branco, o arquivo do cliente será o padrão.
    Taxa de comissão 2
    Especifique a taxa de comissão do representante de vendas secundário.
    Divisão de comissão
    Especifique a divisão da comissão.
  10. Clique em Salvar.
    As guias Linhas, Encargos adicionais e Comentários ficam disponíveis.