Painel de Métricas financeiras e de pessoas

Para acessar o painel Métricas financeiras e de pessoas, vá para a página inicial de painéis. Selecione o ícone de pasta ou Procurar coleções e painéis > Painéis do CFO > Métricas financeiras e de pessoas.

Este painel é baseado nas áreas de assunto do Razão global e do HR Talent.

Estes são os filtros de painel:

  • Orçamento
  • Calendário
  • Escopo do calendário
  • Grupo corporativo financeiro
  • Mês fiscal
  • Ano fiscal
  • Organização de RH para grupo corporativo financeiro

Estes são os KPIs no painel:

  • Receita
  • Receita de destino
  • Lucro líquido
  • Meta de lucro líquido
  • EBIT
  • Meta do EBIT
  • % de EBIT
  • Meta % de EBIT
  • Despesa operacional
  • Meta de despesas operacionais
  • Lucro bruto
  • Meta de lucro bruto
  • Número de funcionários
  • Salários
  • Requisições abertas
  • Custo por contratação
  • Receita por FTE
  • Lucro por FTE
  • Dias para preencher

Relatório de tendência de contagem de funcionários

O painel Métricas financeiras e de pessoas consiste no relatório de tendência de contagem de funcionários, que é um relatório de tipo de linha. O relatório mostra a contagem de funcionários por tipo de trabalho para 12 meses consecutivos com base no período e ano selecionados no painel.

Para acessar o relatório de tendência de Contagem de funcionários, vá para o Visualizer. Selecione Infor > Painéis do CFO > Painel de Métricas financeiras e de pessoas > Tendência do número de funcionários.

Estes são os elementos do relatório e suas origens ou expressões:

  • Contagem de funcionários - mostra a contagem de funcionários
  • Data - mostra a data
  • Tipo de trabalho - mostra o tipo de trabalho
  • Filtro de organização de RH - filtra a organização de RH
  • Data de término do período fiscal - os dados são filtrados por 12 períodos consecutivos com base no ano, ano/mês selecionado no painel. [HR Organization.HR Organization Key] = GETPROMPTVALUE('Finance Enterprise Group.HR Organization')

Expressões de KPI

  • KPI - Receita real (Valor funcional) - mostra o valor funcional real para a conta de resumo de receita com base no escopo do calendário (acumulado no mês/acumulado no ano), no FEG, no calendário, no ano fiscal, no mês fiscal e em outros filtros selecionados no painel.

    A conta de resumo de receita é obtida de FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_REVENUE.

    Essa conta resumo deve ser da estrutura de gráfico definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.

  • KPI - Receita de orçamento (valor funcional) - mostra o valor do orçamento para a conta de resumo de receita com base no orçamento, no escopo do calendário (acumulado no mês/acumulado no ano), no FEG, no calendário, no ano fiscal, no mês fiscal e em outros filtros selecionados no painel.

    A conta de resumo de receita é obtida de FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_REVENUE.

    Essa conta resumo deve ser da estrutura de gráfico definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.

  • KPI - Lucro líquido real (Valor funcional) - mostra o valor funcional real para a conta de resumo de lucro líquido com base no escopo do calendário (acumulado no mês/acumulado no ano), no FEG, no calendário, no ano fiscal, no mês fiscal e em outros filtros selecionados no painel.

    A conta de lucro líquido de resumo é obtida de FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_NET_PROFIT.

    Essa conta resumo deve ser da estrutura de gráfico definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.

  • KPI - Lucro líquido do orçamento (Valor funcional) - mostra o valor funcional do orçamento para a conta de resumo de lucro líquido com base no orçamento, no escopo do calendário (acumulado no mês/acumulado no ano), no FEG, no calendário, no ano fiscal, no mês fiscal e em outros filtros selecionados no painel.

    A conta de lucro líquido de resumo é obtida de FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_NET_PROFIT.

    Essa conta resumo deve ser da estrutura de gráfico definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.

  • KPI - EBIT real (Valor funcional) - mostra o valor funcional real para EBIT real com base no escopo do calendário (acumulado no mês/acumulado no ano), no FEG, no calendário, no ano fiscal, no mês fiscal e em outros filtros selecionados no painel.

    A fórmula para o cálculo de EBIT é [Actual Functional Amount of Summary Net Profit Account] - [Actual Functional Amount of Summary Taxes Account] - [Actual Functional Amount of Summary Interest Account].

    A conta resumo de lucro líquido deve ser definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_NET_PROFIT.

    A conta resumo de impostos deve ser definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_TAXES.

    A conta resumo de juros deve ser definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_INTEREST_EXP.

  • KPI - EBIT do orçamento (Valor funcional) - mostra o valor funcional do orçamento para o EBIT com base no orçamento, no escopo do calendário (acumulado no mês/acumulado no ano), no FEG, no calendário, no ano fiscal, no mês fiscal e em outros filtros selecionados no painel.

    A fórmula para o cálculo do Orçamento de EBIT é [Budget Functional Amount of Summary Net Profit Account] - [Budget Functional Amount of Summary Taxes Account] - [Budget Functional Amount of Summary Interest Account]. Mostra o valor funcional do orçamento para o EBIT com base no orçamento, no escopo do calendário (acumulado no mês/acumulado no ano), no FEG, no calendário, no ano fiscal, no mês fiscal e em outros filtros selecionados no painel.

    A conta resumo de lucro líquido deve ser definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_NET_PROFIT.

    A conta resumo de impostos deve ser definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_TAXES.

    A conta resumo de juros deve ser definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_INTEREST_EXP.

  • KPI - Percentual de EBIT real (Valor funcional) - mostra o valor funcional do orçamento para % de EBIT com base no orçamento, no escopo do calendário (acumulado no mês/acumulado no ano), no FEG, no calendário, no ano fiscal, no mês fiscal e em outros filtros selecionados no painel.

    A fórmula para o cálculo do percentual de EBIT é [(Valor funcional real da conta de lucro líquido de resumo) - (Valor funcional real da conta de imposto de resumo) - (Valor funcional real da conta de juros de resumo) / (Valor funcional real da conta de lucro líquido de resumo)]

    A conta resumo de lucro líquido deve ser definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_NET_PROFIT.

    A conta resumo de impostos deve ser definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_TAXES.

    A conta resumo de juros deve ser definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_INTEREST_EXP.

  • KPI - Percentual de EBIT do orçamento (Valor funcional) - mostra o Percentual de EBIT do orçamento com base no orçamento, no escopo do calendário (acumulado no mês/acumulado no ano), no FEG, no calendário, no ano fiscal, no mês fiscal e em outros filtros selecionados no painel.

    A fórmula para o cálculo do Percentual de EBIT é [(Budget Functional Amount of Summary Net Profit Account) - (Budget Functional Amount of Summary Taxes Account) - (Budget Functional Amount of Summary Interest Account) / (Budget Functional Amount of Summary Net Profit Account)].

    A conta resumo de lucro líquido deve ser definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_NET_PROFIT.

    A conta resumo de impostos deve ser definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_TAXES.

    A conta resumo de juros deve ser definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_INTEREST_EXP.

    Essas contas de resumo devem ser da estrutura de gráfico definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.

  • KPI - Despesa operacional real (Valor funcional) - mostra o valor funcional real para a conta de resumo de despesas operacionais com base no escopo do calendário (acumulado no mês/acumulado no ano), no FEG, no calendário, no ano fiscal, no mês fiscal e em outros filtros selecionados no painel.

    A conta de despesa operacional de resumo é obtida de FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_OPER_EXP.

    Essa conta resumo deve ser da estrutura de gráfico definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.

  • KPI - Despesa operacional do orçamento (Valor funcional) - mostra o valor funcional do orçamento para a conta de resumo de despesas operacionais com base no orçamento, no escopo do calendário (acumulado no mês/acumulado no ano), no FEG, no calendário, no ano fiscal, no mês fiscal e em outros filtros selecionados no painel.

    A conta de despesa operacional de resumo é obtida de FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_OPER_EXP.

    Essa conta resumo deve ser da estrutura de gráfico definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.

  • KPI - Lucro bruto real (Valor funcional) - mostra o valor funcional real para a conta de resumo de lucro bruto com base no escopo do calendário (acumulado no mês/acumulado no ano), no FEG, no calendário, no ano fiscal, no mês fiscal e em outros filtros selecionados no painel.

    A conta de resumo de lucro bruto é obtida de FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_GROSS_PROFIT.

    Essa conta resumo deve ser da estrutura de gráfico definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.

  • KPI - Lucro bruto do orçamento (Valor funcional) - mostra o valor funcional real para a conta de resumo de lucro bruto com base no escopo do calendário (acumulado no mês/acumulado no ano), no FEG, no calendário, no ano fiscal, no mês fiscal e em outros filtros selecionados no painel.

    A conta de resumo de lucro bruto é obtida de FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_GROSS_PROFIT.

    Essa conta resumo deve ser da estrutura de gráfico definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.

  • Contagem de funcionários - mostra a contagem de funcionários com base no escopo do calendário (acumulado no mês/acumulado no ano), no FEG, na organização de RH, no calendário, no ano fiscal, no mês fiscal e em outros filtros selecionados no painel.
  • KPI - Salários (Valor funcional) - mostra o valor funcional real para a conta de resumo de salários com base no escopo do calendário (acumulado no mês/acumulado no ano), no FEG, no calendário, no ano fiscal, no mês fiscal e em outros filtros selecionados no painel.

    A conta de resumo de salários é obtida em FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_SALARIES.

    Essa conta resumo deve ser da estrutura de gráfico definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.

  • Requisições abertas - mostra a contagem de requisições abertas com base no escopo do calendário (acumulado no mês/acumulado no ano), no FEG, na organização de RH, no calendário, no ano fiscal, no mês fiscal e em outros filtros selecionados no painel.
  • Custo por contratação - mostra o Custo por contratação com base no escopo do calendário (acumulado no mês/acumulado no ano), no FEG, na organização de RH, no calendário, no ano fiscal, no mês fiscal e em outros filtros selecionados no painel.

    A conta de resumo de despesa de contratação deve ser definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_HIRING_COSTS .

    Essa conta resumo deve pertencer à estrutura de gráfico definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.

    A fórmula para Cálculo de custo por contratação é [Actual Functional Amount of Summary Hiring Expense Account]/New Hire Count(date type: Effective From].

  • Receita por FTE - mostra a Receita por FTE com base no escopo do calendário (acumulado no mês/acumulado no ano), no FEG, na organização de RH, no calendário, no ano fiscal, no mês fiscal e em outros filtros selecionados no painel.

    A conta de resumo de receita deve ser definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_REVENUE.

    Essa conta resumo deve pertencer à estrutura de gráfico definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.

    A fórmula para Cálculo de receita por FTE é [Actual Functional Amount of Summary Revenue Account]/[FTE Count(date type: SnapShotMonth)].

  • Lucro por FTE - mostra a Receita por FTE com base no escopo do calendário (acumulado no mês/acumulado no ano), no FEG, na organização de RH, no calendário, no ano fiscal, no mês fiscal e em outros filtros selecionados no painel.

    A conta de resumo de lucro líquido de resumo deve ser definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_NET_PROFIT.

    Essa conta resumo deve pertencer à estrutura de gráfico definida na variável FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.

    A fórmula para Cálculo de lucro por FTE é [Actual Functional Amount of Summary Net ProfitAccount]/[FTE Count(date type: SnapShot Month)].

  • Dias para preencher - mostra a média de dias para preencher o valor com o tipo de data, como Data de abertura da requisição com base no escopo do calendário (acumulado no mês/acumulado no ano), no FEG, na organização de RH, no calendário, no ano fiscal, no mês fiscal e em outros filtros selecionados no painel.