Création de classes contrat

  1. Sélectionner Classes contrats.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Sélectionner le Groupe contrats pour affecter la classe.
  4. Indiquer la Classe contrat et la description.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Type approbation
    Sélectionner un type d'approbation.
    • Aucune approbation : La classification n'est pas utilisée pour effectuer les approbations.
    • Approbations non associées à des annotations Les contrats inclus dans cette classification utilisent Automatisation processus pour approuver le contrat. Aucune annotation de document ou de contrat ne fait partie de ce processus. Ce type d'approbation utilise un flux d'automatisation de processus nommé cmcontractappr.lpd.
    • Approbations associées à des annotations Les contrats inclus dans cette classification utilisent Automatisation processus pour acheminer un document avec annotations aux approbateurs internes, puis pour transmettre le document annoté à un fournisseur potentiel pour négociation. Ce type d'approbation utilise un flux d'automatisation de processus nommé CMWordAppr.lpd.
    • Approbations associées à des annotations du contrat Les contrats inclus dans cette classification utilisent des formulaires de contrat et Automatisation processus pour acheminer un contrat vers les contacts principaux, les approbateurs internes et les fournisseurs potentiels. Ces rôles peuvent apporter des modifications directes aux conditions générales et utiliser des annotations pour indiquer des modifications. Ce processus permet aux fournisseurs potentiels d'utiliser le portail Portail fournisseurs potentiels pour créer des annotations dans les formulaires du contrat. Ce type d'approbation utilise un flux d'automatisation de processus nommé ContNegFinalAppr.lpd.
    Utiliser IDM
    Cocher cette case pour activer la génération de documents IDM et les annotations IDM. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de l'utilisateur Gestion des sorties de documents Infor Financials and Supply Management.
  6. Dans l'onglet Détail de classification, indiquer les informations suivantes :
    Code marchandise requis pour articles non service sur lignes contrat
    Cocher cette case si un code marchandise est requis lorsqu’une ligne de contrat est créée et qu’aucun enregistrement de fichier central article n’est utilisé. Si un enregistrement de fichier central article est utilisé, le code marchandise est requis dans l’enregistrement du fichier central article.
    Code fabricant requis pour articles non service sur lignes contrat
    Cocher cette case si un code fabricant est requis lorsqu’une ligne de contrat est créée et qu’aucun article fournisseur n’est utilisé. Si un article fournisseur est utilisé, le code fabricant est requis pour l’article fournisseur.
    No fabricant requis pour articles non service sur lignes contrat
    Cocher cette case si un numéro fabricant est requis lorsqu’une ligne de contrat est créée et qu’aucun article fournisseur n’est utilisé. Si un article fournisseur est utilisé, le numéro fabricant est requis pour l’article fournisseur.
    Ventilation requise pour articles spéciaux
    Cocher cette case si une ventilation est requise lorsqu’une ligne de contrat est créée et que le type d’article est Spécial. La ventilation de la ligne contrat doit être créée avant l’activation du contrat.
  7. Dans la section Valeurs par défaut de contrat, indiquer les informations suivantes :
    Modèle document
    Sélectionner un modèle à utiliser avec les contrats affectés à cette classification. Le modèle permet de créer des documents contractuels.
    Modèle d'avenant
    Sélectionner un modèle à utiliser avec les contrats affectés à cette classification. Le modèle est utilisé pour créer des documents d’avenant.
    Admissible création d'événement
    Cocher cette case pour créer un événement après l'activation du contrat. Si cette case est cochée, la valeur par défaut de la classe est utilisée pour le contrat.
    Autoriser l'affichage des commentaires et pièces jointes sur le portail fournisseur potentiel
    Cocher cette case pour autoriser les fournisseurs potentiels à afficher les commentaires et les pièces jointes dans le Portail fournisseurs potentiels.
    Statut modification après activation ligne de contrat
    Lorsque cette case est cochée et qu'une ligne de contrat est modifiée dans un contrat actif, la ligne devient une modification.
  8. Dans la section Options demande de modification, indiquer les informations suivantes :
    Autoriser demande de modification
    Cocher cette case pour autoriser la modification des commandes dans un contrat.
    Addenda ou modification de contrat requis pour la création d'une demande de modification
    Déterminer s'il faut créer un Addendum ou une Modification lorsqu'une demande de modification est créée pour un contrat actif.
    Mettre à jour la durée de vie maximum de contrat après les mises à jour demandes de modifications
    Cocher cette case pour mettre à jour la quantité maximum cumulée du contrat lorsque les demandes de modification sont mises à jour.
    Autoriser les demandes de modifications multiples pour les addendas ou les modifications
    Cocher cette case pour autoriser le traitement de plusieurs demande de modification avant les approbations de contrat.
    Autoriser la mise à jour directe des champs affectés par les demandes de modifications
    Cocher cette case pour autoriser la mise à jour des champs concernés par les demandes de modifications en dehors des demandes de modifications.
    Créer document contractuel après la demande de modification
    Lorsque cette case est cochée, le document contractuel est créé automatiquement lorsqu'une demande de modification est terminée. Ce document enregistre le statut du contrat après l'application de la demande de modification.
    Modifier budgets après soumission d'une demande de modification
    Si cette case est cochée dans les contrats de type Engagement, les budgets sont vérifiés en fonction des montants de la demande de modification. S'il existe des erreurs de budget, la demande de modification n'est pas envoyée. Le propriétaire du contrat reçoit une notification qui décrit l'erreur.
    Remarque

    Cette option est destinée aux demandes de modifications soumises par un demandeur. Ce processus ne remplace pas la modification de budget qui se produit lorsqu'un contrat est validé et activé.

  9. Dans la section Options de tolérance pour modifications de coûts, indiquer les informations suivantes :
    Gestion des tolérances
    Sélectionner une option pour gérer les erreurs de tolérance.
    • Erreur en ligne : Une erreur s’affiche sur la page et la modification de coût ne peut pas être enregistrée.
    • Créer enregistrement d'erreur de tolérance : Un enregistrement d’erreur est créé.

      Les enregistrements d’erreur sont répertoriés dans les emplacements suivants :

      • L’onglet Erreur de tolérance de la ligne de contrat.
      • L'onglet Listes d'alerte du contrat.
      • L’onglet Erreur de tolérance de la page Informations supplémentaires contrat.
    Pourcentage limite
    Indiquer le pourcentage de tolérance. Si la modification du coût est supérieure à ce pourcentage, une erreur se produit en fonction de la sélection dans le champ Gestion des tolérances.
    Montant limite
    Indiquer le montant de tolérance. Si la modification du coût est supérieure à ce montant, une erreur se produit en fonction de la sélection dans le champ Gestion des tolérances.
    Options de tolérance par défaut pour mises à jour de coûts contrat interfacées
    Déterminer si les options de tolérance de cette section sont utilisées comme valeurs par défaut lorsque les coûts sont mis à jour dans les enregistrements d’interface contrat. Des enregistrements d’erreur sont créés pour les mises à jour des coûts d’interface, quelle que soit la sélection dans le champ Gestion des tolérances.
  10. Dans la section Options ligne contrat pour articles service, indiquer les informations suivantes :
    Code marchandise requis pour articles service sur lignes contrat
    Si cette case est cochée, le code marchandise doit être indiqué sur la ligne du contrat de service avant de pouvoir créer une ligne contrat.
  11. Dans la section Options ligne contrat pour tous types articles, indiquer les informations suivantes :
    Afficher informations santé sur lignes contrat
    Cocher cette case pour afficher les articles médicaux sur les lignes de contrat.
  12. Dans l'onglet Sous-classifications, indiquer les informations requises et effectuez vos sélections comme précédemment pour la classe contrat. Si le contrat est associé à des classes et à des sous-classes, ce sont les paramètres de sous-classes qui sont utilisés. Une classe inactive ne peut pas avoir de sous-classe active.
  13. Cliquer sur Enregistrer.
  14. Une fois la classification enregistrée, si le type d’approbation est un type dans lequel les approbations sont traitées, un onglet supplémentaire s’affiche. Cocher les cases dans l’onglet pour identifier les processus requis. Si au moins une case est cochée, le processus d’approbation est déclenché lorsque le contrat est validé en fonction du statut du contrat avant sa validation.

    Sauf si une description différente existe pour le processus, la sélection d'une option enclenche le processus complet d'approbation du contrat dans Automatisation processus.

    Si le terme Négociation est utilisé dans le nom d'un champ, il fait alors référence à la négociation du contrat avec un fournisseur potentiel.

    Avant ces approbations, le contrat a le statut Brouillon, Addendum ou Modification.

    • Si une option Avant négociation est sélectionnée, la validation du contrat définit le statut du contrat sur Validé.
    • Si une option Négociation fournisseur potentiel est sélectionnée, le contrat prend le statut Négociation après validation ou à la fin du processus interne d'approbation.
    • Si une option Approbation interne après négociations est sélectionnée, le contrat prend le statut Approbation finale après la négociation fournisseur potentiel.

    Pendant les processus d'approbation du contrat, avant et après négociations avec le fournisseur potentiel, sauf mention contraire, les options suivantes sont disponibles :

    • Approuver : Passe le contrat au statut ou à l'étape suivante dans le processus.
    • Désapprouver : Replace un contrat au statut Brouillon.
    • Refuser : Place un contrat au statut Inactif et le bloque.

    À la fin des processus d'approbation, le contrat passe au statut Prêt pour activation.

  15. En fonction du type d’approbation pour la classification, l’un des onglets suivants s’affiche :
    1. Si le type d'approbation est défini sur Approbations non associées à des annotations, l'onglet Approbations s'affiche.
      Approbation interne du contrat requise avant négociations

      Cocher cette case pour interdire toute modification des conditions ou des documents dans Automatisation processus. Le contrat n'est accessible qu'en consultation.

      Négociations contrat fournisseur potentiel requises
      Si cette case est cochée, la négociation du contrat avec le fournisseur potentiel peut avoir lieu après la validation du contrat et l'approbation interne du contrat (au besoin). Pour ce type, on suppose que toute négociation du contrat avec le fournisseur potentiel a lieu en dehors du système de gestion des contrats. Lorsque la négociation avec le fournisseur potentiel est achevée, l'une des actions suivantes peuvent être appliquées au contrat : Terminer la négociation, Désapprouver ou Refuser.
      Approbation interne du contrat requise après négociations
      Si cette case est cochée, il est possible de visualiser et d'approuver le contrat dans Automatisation processus après les négociations fournisseur potentiel et l'exécution de l'action Terminer la négociation. À la fin de ces processus, le contrat passe au statut Prêt pour activation.
    2. Si le type d'approbation est défini sur Approbations associées à des annotations du document, l'onglet Validation des annotations du document s'affiche.
      Approbation interne du contrat requise avec annotations de document avant négociations
      Si cette case est cochée, il est possible de mettre à jour les documents dans Automatisation processus à l'aide des annotations. Seuls les contrats au statut brouillon et addendum utilisent ce processus.
      Approbation du contrat requise avant négociations
      Si cette case est cochée, les contrats modifiés utilisent le même processus que les Approbations non associées à des annotations. Il n'y a pas d'annotation de document.
      Négociations contrat fournisseur potentiel requises
      Si cette case est cochée, la négociation fournisseur potentiel peut avoir lieu en envoyant les contrats par courriel aux fournisseurs potentiels et en annotant les documents envoyés par courriel. Le processus de négociation par courriel peut être effectué que cette case soit cochée ou non. Lorsque cette case est cochée, le statut du contrat passe à Négociation.
      Approbation interne du contrat requise après négociations
      Si cette case est cochée, il est possible de visualiser et d'approuver le contrat dans Automatisation processus après les négociations fournisseur potentiel et l'exécution de l'action Terminer la négociation. À la fin de ces processus, le contrat passe au statut Prêt pour activation.
    3. Si le type d'approbation est défini sur Approbations associées à des annotations du contrat, l'onglet Validation des annotations du contrat s'affiche.
      Approbation requise pour mise à jour de condition générale contrat
      Si cette case est cochée, il est possible de modifier les conditions générales à l'aide d'annotations sur le contrat.
      Approbation interne du contrat requise avant négociations
      Si cette case est cochée, il est possible de modifier les conditions générales à l'aide des annotations dans Automatisation processus.
      Négociations de contrat fournisseur potentiel requises dans le portail fournisseur potentiel
      Si cette case est cochée, il est possible de modifier les conditions générales à l'aide des annotations dans Portail fournisseurs potentiels.
      Approbation finale requise après négociations dans le portail fournisseur potentiel
      Si cette case est cochée, il est possible de modifier les conditions générales à l'aide des annotations dans Automatisation processus.
      Approbation interne du contrat requise avec annotations de document avant négociations
      Si cette case est cochée, il est possible de mettre à jour les documents dans Automatisation processus à l'aide des annotations. Seuls les contrats au statut brouillon et addendum utilisent ce processus.
      Approbation interne du contrat requise après négociations
      Si cette case est cochée, il est possible de visualiser et d'approuver le contrat dans Automatisation processus après les négociations fournisseur potentiel et l'exécution de l'action Terminer la négociation. À la fin de ces processus, le contrat passe au statut Prêt pour activation.
  16. Cliquer sur Enregistrer.