Sélection des clients pour examen

Un déclencheur de workflow permet d'avertir l'analyste crédit par courriel que des clients ont été sélectionnés pour examen du crédit.
  1. Sélectionner Sélection examen client.
  2. Indiquer une Société ou un Groupe société, mais pas les deux.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Option rapport
    Indiquer si le rapport est pour le niveau société uniquement ou pour la société et le compte national.
    Inclure dates examen ouvertes
    Sélectionner Inclure dates examen ouvertes pour inclure les clients avec des dates d'examen ouvertes.
    Code risque
    Saisir un code de risque pour limiter la sélection des clients à ceux auxquels un code de risque spécifique est affecté. Le code de risque est utilisé comme option de sélection dans les autres options de sélection.
    Classe principale
    Sélectionner une classe principale pour créer des relevés pour les clients auxquels une classe principale spécifique est affectée dans la section Client.
    Classe secondaire
    Sélectionner une classe secondaire pour créer des relevés pour les clients auxquels une classe secondaire spécifique est affectée dans la section Client.
    Pourcentage limite
    Saisir une valeur de pourcentage pour sélectionner les clients qui ont atteint leur pourcentage de limite crédit. Ce traitement multiplie cette valeur par le pourcentage de limite indiqué dans la section Client pour calculer le pourcentage de limite crédit du client.
    Inclure commandes en cours
    Sélectionner Inclure commandes en cours pour inclure les commandes non soldées avec le solde actuel pour la comparaison Pourcentage limite.
    Montant impayés société
    Saisir le montant impayé pour limiter les clients sélectionnés à ceux qui dépassent le montant impayé pour la période de retard.
    Montant échu/Compte national
    Saisir le montant impayé pour limiter les clients compte national sélectionnés à ceux qui dépassent ce montant échu pour la période de retard.
    Période retard
    Sélectionner la première période d'ancienneté statique client à inclure pour le calcul du montant impayé.
    Analyste crédit
    Sélectionner un analyste crédit à notifier.
    Purge fichier
    Indiquer s'il faut supprimer les enregistrements résolus ou non résolus du fichier de travail.
  4. Dans la section Distribution rapport, sélectionner une liste de distribution et un type d’exportation pour le Rapport Sélection examen client.
  5. Cliquer sur Soumettre.