Création de récapitulatifs factures

Les lignes détails facture sont créées lorsque les factures sont générées. Vous pouvez également exécuter l'action Créer récapitulatif facture pour créer le récapitulatif facture une fois que les factures ont été générées.

  1. Se connecter en tant que Comptable projets, Administrateur projets ou Gestionnaire projets.
  2. Sélectionner Contrats projets.
  3. Dans l'onglet Contrats, ouvrir un contrat.
  4. Dans l'onglet Principal, cocher la case Créer factures récapitulatives.
  5. Sélectionner au moins une dimension pour créer une facture récapitulative. Lorsque les formats de facture sont utilisés, joindre un format de facture récapitulative et un format de contrepassation de facture récapitulative dans le contrat projet.
  6. Cliquer sur Enregistrer.
  7. Sélectionner l'onglet Factures.
  8. Générer les factures, valider l'onglet Lignes récapitulatives et afficher la facture.
  9. Si aucun récapitulatif n'est prévu, modifier les paramètres Récapitulatif et exécuter l'action Créer récapitulatif facture.

    Cette action peut également être exécutée après la génération des factures, si la case n'a pas été cochée initialement. Cocher la case sur le contrat, et ajouter la dimension et le format de facture récapitulatif. Enregistrer le contrat et exécuter l'action.

  10. Sélectionner un groupe factures ou une ligne financement projet, puis Actions > Créer récapitulatif facture.

    Lorsque cette action est exécutée, les factures générées précédemment et le document IDM sont supprimés. Vous devez exécuter l'action Régénérer factures imprimables pour afficher la facture imprimable. Voir Régénérer factures imprimables.