Demande de nouveaux clients CC

Les nouveaux clients doivent être évalués en vue d'obtenir un crédit avant d’être approuvés. L’approbateur met à jour les détails manquants ou incorrects, les approuve, puis l’enregistrement est créé. Le client doit être affecté à une société CC pour pouvoir être sélectionné lors de l’ajout d’une source de financement.

  1. Se connecter en tant que Comptable projets et sélectionner Comptes clients projet .
  2. Cliquer sur Demander nouveau client CC.
  3. Sélectionner la priorité et la date limite d'achèvement de la nouvelle comptabilisation.
  4. Remplir le formulaire.
    Adresse
    Indiquer les champs d’adresse requis. Le nom et l’adresse du client sont utilisés pour valider le client et examiner son historique de crédit.
  5. Cliquer sur Soumettre.

    La demande est envoyée en approbation.