Soumission de factures contrat par groupe contrat pour approbation

  1. Se connecter en tant que Comptable projets ou Administrateur projets.
  2. Sélectionner Processus projet > Processus factures > Envoyer factures en approbation.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe contrats
    Sélectionner un groupe de contrats personnalisé. Un groupe personnalisé est un groupe de contrats défini par l'utilisateur pour exécuter la facturation. Par exemple, vous pouvez regrouper les éléments par type de contrat.
  4. Cliquer sur Soumettre.
    Le statut d'approbation des factures est Envoyé en approbation et le statut est Créé. Aucune modification ne peut être apportée aux factures.

    L'approbateur approuve ou refuse les factures. Si les factures sont refusées, un commentaire est nécessaire pour expliquer le refus. Le commentaire s'affiche dans le corps du courriel. La facture refusée a le statut Créé et le statut d'approbation est Refusé. La facture peut être supprimée ou corrigée et soumise à nouveau pour approbation. Si l'un des enregistrements du groupe factures d'un contrat est refusé, tous les enregistrements du groupe factures de ce contrat sont refusés.

    Si les factures sont approuvées, le statut d'approbation est remplacé par Approuvé. Les enregistrements sont maintenant prêts à être comptabilisés.