Comptabilisation des factures de contrat par groupe de contrats

Si le mode d'émission de facture du financement contrat est défini sur courriel, un Courriel est automatiquement envoyé. Le courriel est envoyé à l'adresse indiquée dans le champ Courriel destinataire après comptabilisation de la facture.

  1. Sélectionner Processus projet > Processus factures > Journaliser factures.
  2. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe contrats
    Sélectionner un groupe de contrats personnalisé. Un groupe personnalisé est un groupe de contrats défini par l'utilisateur pour exécuter la facturation. Par exemple, vous pouvez regrouper les éléments par type de contrat.
    Date comptabilisation
    Indiquer la date comptabilisation à utiliser pour les factures.
    Groupe facturation
    Sélectionner un groupe facturation. Vous pouvez journaliser par groupe facturation si les factures ont été générées par groupe facturation.
    Statut impression
    Ce champ s'affiche uniquement si la case Impression facture tiers est cochée dans l'onglet Groupe société Finance. Sélectionner le statut de la facture. Le statut d'impression de la facture peut être redéfini sur Créé ou Journalisé. La classe métier ProjectContractInvoice pour PrintStatus = Print est requêtée par le système de facturation tiers. Ce statut demande au système tiers de créer une facture.
    Adresse courriel imprimante
    Indiquer une adresse courriel d'imprimante pour imprimer la facture.
    Imprimante IDM
    Sélectionner une imprimante pour les documents Gestion documentaire Infor.
  3. Cliquer sur Soumettre.