Les factures peuvent être envoyées pour approbation à des ressources individuelles, des équipes de ressources ou des rôles. Ce tableau montre la configuration requise pour l'acheminement d'approbation des factures :
| Acheminement vers |
Configuration requise |
| Individus ou équipes de ressources |
- Créer équipes et membres d'équipes pour l'acheminement d'équipe uniquement
- Créer des codes d'approbation de facture pour définir une liste d'équipes ou de personnes destinataires de l'envoi des factures en approbation.
- Dans l'ordre dans lequel ils seront acheminés
- Avec les montants maximum d'approbation autorisés
- Créer des règles d'acheminement de factures incluant les codes d'approbation que vous avez créés.
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| Rôles |
- Création de rôles d'approbation factures
- Créer catégories d'acheminement de factures à utiliser dans la règle d'acheminement de factures. Les catégories d'acheminement de factures incluent une liste des affectations d'approbations de factures.
- Créer codes d'approbation de factures définis avec l'option Affecter approbateurs selon rôles.
- La liste des rôles autorisés à approuver
- Dans l'ordre dans lequel ils seront acheminés
- Avec les montants maximum d'approbation autorisés
- Créer des règles d'acheminement de factures incluant les codes d'approbation que vous avez créés
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