Recherche de facture CF

Cette procédure permet de rechercher des factures CF. Vous pouvez sélectionner un enregistrement et effectuer plusieurs actions.

  1. Sélectionner Rechercher factures. Toutes les factures s'affichent.
  2. Cliquer sur Options > Recherche.
  3. Utiliser les champs de filtre pour affiner vos résultats.
  4. Cliquer sur le lien hypertexte dans n’importe quel champ pour afficher et modifier l’enregistrement.
    • Cliquer sur une ligne de détail dans le champ Nom fournisseur pour ouvrir la page Fournisseur
    • Cliquer sur le lien hypertexte de numéro de facture pour ouvrir la page Facture.
  5. Vous pouvez sélectionner un enregistrement et cliquer sur Actions pour effectuer les actions suivantes :
    • Ouvrir : Utiliser cette commande pour ouvrir l'enregistrement de facture de la ligne sélectionnée pour affichage ou modification.
    • Créer et valider : Utiliser cette option pour créer une nouvelle facture et valider cette facture si toutes les modifications sont approuvées. La page Créer facture s’affiche. Tous les utilisateurs ne disposent pas d'une autorisation d'accès à ces écrans secondaires.
    • Créer facture : Utiliser cette option pour créer une nouvelle facture.
    • Imputer un crédit à cette facture Cette option est disponible uniquement pour les factures dont le montant total est négatif. Indiquer l'ID facture et le montant imputé.
    • Annuler : Utiliser cette option pour annuler une facture depuis la page Annuler facture. Les champs date, motif et commentaire d'annulation sont obligatoires.
    • Créer client société : Utiliser cette option pour ouvrir la page Client société pour relier les comptes fournisseurs et clients. Les champs Société et Code par défaut sont obligatoires.
    • Envoyer facture par courriel : Utiliser cette option pour ouvrir un écran courriel en vue d'indiquer l'adresse courriel ou une ressource. Les champs objet et contenu sont obligatoires.
    • Bloquer facture : Utiliser cette option pour ajouter une code de blocage à la facture.
    • Mise à jour : Utiliser cette option pour modifier la facture.
    • Créer la file d'attente Smart Reconciliation : Utiliser cette option pour créer une file d'attente de rapprochement. Un message de confirmation Création de file d'attente de rapprochement apparaît.
    • Mise à jour en bloc facture : Utiliser cette option pour ouvrir un enregistrement fournisseur.
    • Validation en bloc factures : Sélectionner les paramètres de validation des factures. Notamment, les champs Société, Groupe société, Code autorisation, Préfixe pièce comptable, Début séquence pièces comptables et Fin séquence pièces comptables.