Création de codes et niveaux d'approbation facture

  1. Sélectionner Codes d'approbation facture.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Remplir les champs.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Utilisation de l'affectation de membres d'équipe
    Cocher cette case pour activer l'affectation dynamique à un membre. Les utilisateurs peuvent attribuer une facture à un approbateur spécifique de l'équipe défini dans l'acheminement de l'approbation.
    Niveau d'approbation initial
    Sélectionner la première personne autorisée à approuver la facture.
    Niveau d'approbation final
    Sélectionner la dernière personne autorisée à approuver la facture.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
  6. Dans la section Niveaux d'approbation facture, cliquer sur Créer.
  7. Remplir les champs.
  8. Dans la section de configuration Remontée, spécifier les informations suivantes :
    Remonter après
    Spécifier le nombre de jours après lequel cette approbation est remontée au niveau suivant.
    Jours vers
    Spécifier si la facture doit être remontée vers le Prochain niveau d'approbation ou un Niveau d'approbation spécifique.
    Niveau d'approbation
    Si vous sélectionnez Niveau d'approbation spécifique dans le champ Jours vers, spécifiez le niveau de remontée de cette facture.
  9. Cliquer sur Enregistrer.