Création de structures projet

Les noms des onglets de ce processus varient en fonction du nom affecté au Projet dans le groupe société Finance.

Pour plus d'informations sur le flux d'approbation, voir le Guide de référence services Infor Automatisation processus pour Financials & Supply Management.

  1. Sélectionner Livre projet > Configuration > Configuration projet.
  2. Cliquer sur l'onglet Structure.
  3. Cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Structure
    Indiquer le nom de la structure.
    Description
    Saisir la description de la structure projet.
    Structure société
    Cocher cette case s'il s'agit de la structure société. La structure société est la structure par défaut des bases de rapport. Chaque projet doit avoir une structure société.

    Une seule structure peut être désignée comme structure société. Après avoir comptabilisé les dépenses dans les projets, vous ne pouvez pas modifier la structure projet désignée comme structure société.

  5. Si vous avez coché la case Structure société, des champs supplémentaires sont disponibles. Indiquer les informations suivantes :
    Calendrier grand livre
    Sélectionner un calendrier Grand livre pour la structure société. Le calendrier est utilisé pour valider les dates de début et de fin du projet. Les dates de début et de fin du projet doivent exister dans le calendrier.
    Devise par défaut
    Si ce champ est sélectionné, la devise par défaut est utilisée lorsque vous créez un projet de comptabilisation, un contrat de projet ou un employé projet. Vous pouvez sélectionner une devise pour remplacer la devise par défaut au niveau du projet, du contrat ou de l’employé.
    Adresse courriel expéditeur facture projet
    Si vous utilisez Facturations et revenus projet, indiquez l'adresse courriel d'un utilisateur chargé d'envoyer des factures de projet à un client.
    Adresse courriel imprimante de facturation projet
    Si vous utilisez Facturations et revenus projet, indiquez l'adresse courriel de l'imprimante à laquelle les factures sont envoyées.
    Imprimante IDM projet
    Si Gestion documentaire Infor et Facturations et revenus projet sont utilisés, indiquez l’adresse de l’imprimante IDM. Les factures sont envoyées à cette imprimante.
    Approbation de modification contrat projet
    Les modifications apportées aux contrats projets et aux sources financement projet peuvent être envoyées en approbation. Cocher cette case pour les envoyer en approbation.
    Approbation journalisation facture contrat projet
    La journalisation des factures peut être envoyée en approbation. Cocher cette case pour les envoyer en approbation.
    Approbation journalisation revenus contractuels projet
    La comptabilisation des revenus et des factures peut être envoyée en approbation. Cocher cette case pour les envoyer en approbation.
    Approbation ventilation main-d'œuvre
    Si vous utilisez la ventilation main-d'œuvre et la certification d'effort, vous pouvez envoyer la ventilation main-d'œuvre en approbation. Cocher cette case pour les envoyer en approbation. Si vous utilisez des approbations de ventilation main-d'œuvre, l'enregistrement RH de l'employé doit comporter une adresse courriel professionnelle. Lorsqu'un enregistrement de ventilation main-d'œuvre est refusé, l'approbateur explique la raison du refus dans un commentaire. Un courriel est envoyé à l'employé avec le commentaire de refus dans le corps du message.
    Le total ventilation main-d'œuvre doit être égal à 100 %
    Si la ventilation main-d’œuvre est utilisée, sélectionner ce champ pour que le total réel de la ventilation main-d’œuvre soit égal à 100 %. Si ce champ est effacé, la ventilation main-d'œuvre réelle peut être inférieure à 100 % pour être approuvée.
    Option structure Finance de dépassement plafond de salaire
    Sélectionner l’option à utiliser pour la transaction de dépassement lorsqu’un plafond salarial est appliqué.
    Transaction d'origine
    Sélectionner cette option lorsque la structure Finance de dépassement utilise la structure Finance de dépassement plafond de salaire de comptabilisation. Les dimensions de la transaction d’origine sont utilisées si ces dimensions sont vides. Cette option est activée par défaut.
    Employé projet
    Si la valeur par défaut du plafond salarial est vide pour les dimensions du projet de comptabilisation, la Structure Finance ventilation main-d’œuvre de l’employé projet est utilisée.
    Groupe d'approbation ventilation main-d'œuvre
    Sélectionner le groupe approbation ventilation pour indiquer le groupe d'employés qui doivent faire l'objet d'une approbation de ventilation main-d'œuvre.
    Structure Finance engagement salarial par défaut
    Si des engagements de ventilation main-d’œuvre sont utilisés, indiquer le bloc code Finance de l’engagement salarial. Cette valeur est la valeur par défaut pour la création d’un employé projet.
    Structure Finance engagement charges sociales par défaut
    Si des engagements de ventilation main-d’œuvre sont utilisés, indiquer le bloc code Finance de l’engagement charges sociales. Cette valeur par défaut est utilisée lors de la création d’un employé projet.
    Confirmation ventilation main-d'œuvre
    Indiquer le texte qui s'affiche lorsque la ventilation main-d'œuvre ou la reventilation main-d'œuvre est envoyée en approbation. Ce texte est utilisé pour confirmer l'action de ventilation ou de reventilation de main-d’œuvre :
    • Approuver ventilation main-d'œuvre
    • Envoie la ventilation main-d'œuvre en approbation dans un enregistrement d'employé
    • Envoie la reventilation main-d'œuvre pour approbation dans un enregistrement d'employé

    Si le texte n'est pas fourni, aucune confirmation ne s'affiche lors de la ventilation ou de la reventilation main-d'œuvre.

    Confirmation certification d'd'effort
    Indiquer le texte à afficher lors de la certification d’effort. Le texte s'affiche en tant que message utilisateur lors de l'exécution de l'action dans un enregistrement d'employé. Si le texte n'est pas fourni, il n'y a pas d'action de confirmation pour certifier l'effort.
  6. Cliquer sur Enregistrer.