Création de clients

Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Gérer les clients > Clients.

Dans l'onglet Clients, cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Groupe clients: Sélectionner le groupe de clients.
Nom client: Indiquer le nom du client.
Référence client: Indiquer la référence client.
Dénomination sociale: Indiquer le nom légal.
Nom de recherche: Indiquer le nom de recherche.

Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

Contact: Indiquer le nom du contact principal pour ce client. Si ce champ reste vide, le contact indiqué par défaut pour le client est utilisé.
Titre contact: Indiquer la fonction du contact.
Indicatif pays/téléphone/poste: Sélectionner un indicatif pays, le numéro de téléphone et le poste.
Adresse courriel: Indiquer l'adresse courriel du contact.
Adresse URL: Indiquer l'URL du contact client.
Code agence de crédit: Indiquer le code de l'agence de crédit.
Date agence de crédit: Sélectionner la date de l'agence de crédit.
No agence de crédit: Indiquer le numéro de l'agence de crédit.
Type identifiant fiscal: Sélectionner le type d'identification fiscale pour la société.
No fiscal: Indiquer le no fiscal.
Type clé de contrôle: Sélectionner le type de clé de contrôle.
No immatriculation TVA par défaut: Indiquer le numéro d'immatriculation à la TVA ajoutée par défaut.
Pays d'immatriculation TVA par défaut: Sélectionner le pays d'application du numéro d'immatriculation TVA.
Remplacement adresse saisie de commande: Cocher cette case pour remplacer l'adresse de saisie de commande.
Limite de crédit: Indiquer, en devise référence société, le montant total du crédit accordé au client. Si ce champ reste vide, la limite de crédit indiquée par défaut pour le client est utilisée.
Limite de commande: Indiquer, en devise référence société, le total de commande à passer auprès du client. Si ce champ reste vide, la limite de commande indiquée par défaut pour le client est utilisée.
Code blocage: Indiquer le code blocage pour empêcher le client de passer des commandes. Si ce champ reste vide, le code blocage affecté par défaut au client est utilisé.

Dans l'onglet Adresse, indiquer les informations suivantes :

Pays: Sélectionner le pays.
Adresse: Indiquer l'adresse du client.
Ville: Indiquer la ville du client.
État/province: Sélectionner le l'État ou la province du client.
Code postal: Indiquer le code postal du client.
Comté/secteur: Indiquer le comté ou le secteur du client.
Type: Sélectionner le type d'adresse. Les options sont Boîte postale, Rue, Militaire ou Non défini.
Latitude: Indiquer la latitude du site.
Longitude: Indiquer la longitude du site.
Altitude: Indiquer l'altitude du site.

Dans l'onglet Fournisseur, sélectionner le Groupe fournisseurs et le Fournisseur auxquels appartient le client.

Cliquer sur Enregistrer.

Les onglets Destinataire factures et Pièces jointes sont désormais disponibles.