Création de ressources Finance depuis employés

Les ressources Finance sont chargées à partir des enregistrements d'employé. Une ressource doit être créée comme employé avant d'être créée et utilisée comme ressource dans Caisse.

  1. Sélectionner Ressources > Ressources.
  2. Dans l'onglet Tableau de bord, accéder au menu Ressource puis cliquer sur Créer.

    Vous pouvez également créer des ressources financières à partir de l'onglet Liste.

  3. Dans l'onglet Détails, indiquer les informations suivantes :
    Employé
    Sélectionner l'employé à définir comme ressource Finance.
    Référence 1 et 2
    Indiquer jusqu'à deux références.
    Titre
    Indiquer une description succincte pour identifier le compte dans des listes et l'afficher dans d'autres pages.
    Résident États-Unis
    Cocher cette case si la ressource Finance réside aux États-Unis.
    Facture soumise à mon approbation
    Lorsque cette case est cochée, la ressource Finance reçoit des notifications par courriel pour les factures nécessitant une approbation.
    Facture refusée
    Si vous cochez cette case, la ressource reçoit des notifications par courriel pour les factures refusées.
    Adresse
    Indiquer l'adresse de la ressource Finance (facultatif).
  4. Cliquer sur Enregistrer.

    Les onglets Affectations d'approbation de facture et Rapprochement intelligent sont disponibles.

    Les ressources Finance peuvent joindre une image à leur enregistrement.