Utiliser cette procédure pour créer un représentant client dans les versions de juin 2022 ou ultérieures. La gestion d'entités externes IFS (Infor Federation Services) est utilisé pour l’enregistrement, l’authentification et l’autorisation des contacts représentants clients dans le portail facturation et comptes clients. Cette procédure s’applique aux nouveaux locataires et aux locataires existants qui ont été migrés pour utiliser la Gestion d’entités externes IFS. Voir le Infor Cloudsuite Corporate, Healthcare and Public Sector Multi-tenant Configuration Guide pour plus d’informations sur les accès et la migration des applications externes.
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Sélectionner .
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Cliquer sur Créer.
Le bouton Créer est disponible dans les onglets Validé, Refusé et Tous.
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Indiquer les informations suivantes :
- Groupe clients
- Sélectionner un groupe de clients.
- Nom représentant client
- Spécifier le nom du représentant client.
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Dans l'onglet Infos contact principal, indiquer les informations suivantes :
- Adresse courriel
- Spécifier l'adresse courriel du représentant client. Il s'agit du nom d'utilisateur du contact dans Portail Facturation et comptes clients.
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Dans l'onglet Informations société, indiquer les informations suivantes :
- Dun & Bradstreet
- Indiquer le numéro Dun & Bradstreet.
- Type no fiscal
- Indiquer le type d'ID taxe.
- No fiscal
- Indiquer le no fiscal.
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Dans la section Société client associée, indiquer les informations suivantes :
- Société
- Sélectionner la société associée.
- Client
- Sélectionner le client associé.
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Dans la section Adresse, indiquer les informations suivantes :
- Pays
- Sélectionner un code pays pour l'adresse postale.
- Adresse
- Indiquer une adresse.
- Ville
- Indiquer une ville pour l'adresse postale.
- État/province
- Sélectionner le l'État ou la province de l'adresse postale.
- Code postal
- Indiquer un code postal pour l'adresse postale.
- Comté/Secteur
- Indiquer le secteur de l'adresse postale.
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Cliquer sur Enregistrer.
Le contact n'a pas encore accès au Portail Facturation et comptes clients. Lorsqu'un lien est utilisé dans un courriel pour terminer l'enregistrement, il peut se connecter à Portail Facturation et comptes clients.