Tableau de bord mesures financières et RH

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Ce tableau de bord est basé sur les zones d'objets Grand livre et Talent RH.

Le tableau de bord comporte les filtres suivants :

Budget
Calendrier
Sélection calendriers
Groupe société Finance
Mois fiscal
Exercice
Organisation RH pour groupe société Finance

Les indicateurs clés du tableau de bord sont les suivants :

Revenus
Revenus cibles
Bénéfice net
Cible bénéfice net
BÉNÉFICE AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS
Cible bénéfice avant intérêts et impôts
Bénéfice avant intérêts et impôts
Bénéfice avant intérêts et impôts
Dépenses d'exploitation
Cible dépenses d'exploitation
Bénéfice brut
Cible bénéfice brut
Effectif
Salaires
Demandes en cours
Coût par embauche
Revenus par ETP
Bénéfice par ETP
Délai d'exécution

Rapport de tendance d'effectifs

Le tableau de bord Mesures financières et RH comporte le rapport Tendance d'effectifs qui est un rapport de type linéaire. Le rapport montre le nombre d’employés par type de travail sur 12 mois glissants pou rla période et l'exercice sélectionnés dans le tableau de bord.

Pour afficher le rapport Tendance d'effectifs, accéder à Visualizer. Sélectionner Infor > Tableaux de bord CFO > Tableaux de bord Mesures financières et RH > Tendance d'effectifs.

Les éléments du rapport et leurs sources ou expressions sont les suivants :

Nombre employés – affiche le nombre d’employés
Date – affiche la date
Type de travail – affiche le type de travail
Filtre d'organisation RH – filtre sur l’organisation RH
Date fin de période fiscale – les données sont filtrées sur 12 périodes glissantes, en fonction de l'exercice et de l’année/mois sélectionnés dans le tableau de bord. [ OrganizationHR. [HR Organization.HR Organization Key] = GETPROMPTVALUE('Finance Enterprise Group.HR Organization')

Expressions d'indicateurs clés

Indicateur – Revenus réels (montant référence) – affiche le montant référence réel du compte de revenus récapitulatif en fonction de la sélection calendriers (cumul mensuel/annuel), du GSF, du calendrier, de l'exercice fiscal, du mois fiscal et d'autres filtres sélectionnés dans le tableau de bord.
Le compte de revenus récapitulatif est extrait du FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_REVENUE.
Ce compte récapitulatif doit provenir de la structure comptable définie dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
Indicateur – Revenus budgétés (montant référence) – affiche le montant budgété du compte de revenus récapitulatif en fonction du budget, de la sélection calendriers (cumul mensuel/annuel), du GSF, du calendrier, de l'exercice fiscal, du mois fiscal et d’autres filtres sélectionnés dans le tableau de bord.
Le compte de revenus récapitulatif est extrait du FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_REVENUE.
Ce compte récapitulatif doit provenir de la structure comptable définie dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
Indicateur – Bénéfice net réel (montant référence) – affiche le montant référence réel du compte de bénéfice net récapitulatif en fonction de la sélection calendriers (cumul mensuel/annuel), du GSF, du calendrier, de l'exercice fiscal, du mois fiscal et d'autres filtres sélectionnés dans le tableau de bord.
Le compte de profits net récapitulatif est extrait de FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_NET_PROFIT.
Ce compte récapitulatif doit provenir de la structure comptable définie dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
Indicateur – Bénéfice net budgété (montant référence) – affiche le montant référence budgété du compte de bénéfice net récapitulatif en fonction du budget, de la sélection calendriers (cumul mensuel/annuel), du GSF, du calendrier, de l'exercice fiscal, du mois fiscal et d'autres filtres sélectionnés dans le tableau de bord.
Le compte de profits net récapitulatif est extrait de FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_NET_PROFIT.
Ce compte récapitulatif doit provenir de la structure comptable définie dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
Indicateur – Bénéfice avant intérêts et impôts (montant référence) – affiche le montant référence réel du compte bénéfice avant intérêts et impôts en fonction de la sélection calendriers (cumul mensuel/annuel), du GSF, du calendrier, de l'exercice fiscal, du mois fiscal et d'autres filtres sélectionnés dans le tableau de bord.
La formule de calcul du bénéfice avant intérêts est [Actual Functional Amount of Summary Net Profit Account] - [Actual Functional Amount of Summary Taxes Account] - [Actual Functional Amount of Summary Interest Account].
Le compte de bénéfice net récapitulatif doit être défini dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_NET_PROFIT.
Le compte récapitulatif de taxes doit être défini dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_TAXES.
Le compte récapitulatif d’intérêts doit être défini dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_INTEREST_EXP.
Indicateur – Bénéfice budgété avant intérêts et impôts (montant référence) – affiche le montant référence budgété du compte bénéfice budgété avant intérêts et impôts en fonction du budget, de la sélection calendriers (cumul mensuel/annuel), du GSF, du calendrier, de l'exercice fiscal, du mois fiscal et d'autres filtres sélectionnés dans le tableau de bord.
La formule de calcul du budget de bénéfice avant intérêts est [Budget Functional Amount of Summary Net Profit Account] - [Budget Functional Amount of Summary Taxes Account] - [Budget Functional Amount of Summary Interest Account]. Ce rapport affiche le montant référence budgété du compte bénéfice budgété avant intérêts et impôts en fonction du budget, de la sélection calendriers (cumul mensuel/annuel), du GSF, du calendrier, de l'exercice fiscal, du mois fiscal et d'autres filtres sélectionnés dans le tableau de bord.
Le compte de bénéfice net récapitulatif doit être défini dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_NET_PROFIT.
Le compte récapitulatif de taxes doit être défini dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_TAXES.
Le compte récapitulatif d’intérêts doit être défini dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_INTEREST_EXP.
Indicateur – Pourcentage réel bénéfice avant intérêts et impôts – affiche le montant référence budgété du compte pourcentage réel bénéfice avant intérêts et impôts en fonction du budget, de la sélection calendriers (cumul mensuel/annuel), du GSF, du calendrier, de l'exercice fiscal, du mois fiscal et d'autres filtres sélectionnés dans le tableau de bord.
La formule de calcul du pourcentage bénéfice avant intérêts est : [(montant référence réel du compte bénéfice net récapitulatif) - (montant référence réel du compte de taxes récapitulatif) - (montant référence réel du compte d'intérêts récapitulatif) / (montant référence réel du compte bénéfice net récapitulatif)]
Le compte de bénéfice net récapitulatif doit être défini dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_NET_PROFIT.
Le compte récapitulatif de taxes doit être défini dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_TAXES.
Le compte récapitulatif d’intérêts doit être défini dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_INTEREST_EXP.
Indicateur - Pourcentage bénéfice budgété avant intérêts et impôts (montant référence) – affiche le pourcentage bénéfice budgété avant intérêts et impôts en fonction du budget, de la sélection calendriers (cumul mensuel/annuel), de l'exercice fiscal, du mois fiscal et d'autres filtres sélectionnés dans le tableau de bord.
La formule de calcul du pourcentage bénéfice avant intérêts est [(Budget Functional Amount of Summary Net Profit Account) - (Budget Functional Amount of Summary Taxes Account) - (Budget Functional Amount of Summary Interest Account) / (Budget Functional Amount of Summary Net Profit Account)].
Le compte de bénéfice net récapitulatif doit être défini dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_NET_PROFIT.
Le compte récapitulatif de taxes doit être défini dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_TAXES.
Le compte récapitulatif d’intérêts doit être défini dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_INTEREST_EXP.
Ces comptes récapitulatifs doivent provenir de la structure comptable définie dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
Indicateur – Dépenses d'exploitation réelles (montant référence) – affiche le montant référence réel du compte de revenus d'exploitation récapitulatif en fonction de la sélection calendriers (cumul mensuel/annuel), du GSF, du calendrier, de l'exercice fiscal, du mois fiscal et d'autres filtres sélectionnés dans le tableau de bord.
Le compte Charges d’exploitation récapitulatif est extrait de FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_OPER_EXP.
Ce compte récapitulatif doit provenir de la structure comptable définie dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
Indicateur – Dépenses d'exploitation budgétées (montant référence) – affiche le montant référence budgété du compte de revenus d'exploitation récapitulatif en fonction du budget, de la sélection calendriers (cumul mensuel/annuel), du GSF, du calendrier, de l'exercice fiscal, du mois fiscal et d'autres filtres sélectionnés dans le tableau de bord.
Le compte Charges d’exploitation récapitulatif est extrait de FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_OPER_EXP.
Ce compte récapitulatif doit provenir de la structure comptable définie dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
Indicateur – Bénéfice brut réel (montant référence) – affiche le montant référence réel du compte de bénéfice brut récapitulatif en fonction de la sélection calendriers (cumul mensuel/annuel), du GSF, du calendrier, de l'exercice fiscal, du mois fiscal et d'autres filtres sélectionnés dans le tableau de bord.
Le compte bénéfice brut récapitulatif est extrait de FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_GROSS_PROFIT.
Ce compte récapitulatif doit provenir de la structure comptable définie dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
Indicateur – Bénéfice brut budgété (montant référence) – affiche le montant référence budgété du compte de bénéfice brut récapitulatif en fonction de la sélection calendriers (cumul mensuel/annuel), du GSF, du calendrier, de l'exercice fiscal, du mois fiscal et d'autres filtres sélectionnés dans le tableau de bord.
Le compte de profit brut récapitulatif est extrait de FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_GROSS_PROFIT.
Ce compte récapitulatif doit provenir de la structure comptable définie dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
Effectif – affiche le nombre d’employés en fonction de la sélection calendriers ( cumul mensuel/annuel), du GSF, de l'organisation RH, du calendrier, de l'exercice fiscal, du mois fiscal et d'autres filtres sélectionnés dans le tableau de bord.
Indicateur – Salaires (montant référence) – affiche le montant référence réel du compte de salaires récapitulatif en fonction de la sélection calendriers (cumul mensuel/annuel), du GSF, du calendrier, de l'exercice fiscal, du mois fiscal et d'autres filtres sélectionnés dans le tableau de bord.
Le compte de salaires récapitulatifs est extrait de FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_SALARIES.
Ce compte récapitulatif doit provenir de la structure comptable définie dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
Demandes en cours – affiche le nombre de demandes en cours en fonction de la sélection calendriers ( cumul mensuel/annuel), du GSF, de l'organisation RH, du calendrier, de l'exercice fiscal, du mois fiscal et d'autres filtres sélectionnés dans le tableau de bord.
Coût par embauche – affiche le coût par embauche en fonction de la sélection calendriers ( cumul mensuel/annuel), du GSF, de l'organisation RH, du calendrier, de l'exercice fiscal, du mois fiscal et d'autres filtres sélectionnés dans le tableau de bord.
Le compte d'embauche récapitulatif doit être défini dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_HIRING_COSTS .
Ce compte récapitulatif doit appartenir à la structure comptable définie dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
La formule de calcul du coût par embauche est [Actual Functional Amount of Summary Hiring Expense Account]/New Hire Count(date type: Effective From].
Revenus par ETP – affiche les revenus par ETP en fonction de la sélection calendriers ( cumul mensuel/annuel), du GSF, de l'organisation RH, du calendrier, de l'exercice fiscal, du mois fiscal et d'autres filtres sélectionnés dans le tableau de bord.
Le compte revenus récapitulatifs doit être défini dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_REVENUE.
Ce compte récapitulatif doit appartenir à la structure comptable définie dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
La formule de calcul du revenu par ETP est [Actual Functional Amount of Summary Revenue Account]/[FTE Count(date type: SnapShotMonth)].
Bénéfices par ETP – affiche les bénéfices par ETP en fonction de la sélection calendriers ( cumul mensuel/annuel), du GSF, de l'organisation RH, du calendrier, de l'exercice fiscal, du mois fiscal et d'autres filtres sélectionnés dans le tableau de bord.
Le compte de profits net récapitulatif doit être défini dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_NET_PROFIT.
Ce compte récapitulatif doit appartenir à la structure comptable définie dans la variable FSM_ALL_KPI_SUMMARY_ACCT_CHART.
La formule de calcul du profit par ETP est [Actual Functional Amount of Summary Net ProfitAccount]/[FTE Count(date type: SnapShot Month)].
Délai d'exécution – affiche délai d'exécution moyen avec type date Ouverture demande, en fonction de la sélection calendriers ( cumul mensuel/annuel), du GSF, de l'organisation RH, du calendrier, de l'exercice fiscal, du mois fiscal et d'autres filtres sélectionnés dans le tableau de bord.