Vincular todos los actores a una plantilla de contexto de actor para FSM

Cuando hay una plantilla de contexto de actor, puede vincularla a todos los actores. Este procedimiento está destinado a usarse para la configuración inicial del usuario.

También puede utilizar este procedimiento si ha añadido una nueva plantilla o si ha actualizado una plantilla existente y desea reasignarla de forma masiva a los actores existentes.

Este procedimiento proporciona los pasos para asignar masivamente una plantilla. Debe existir ya una plantilla antes de realizar este procedimiento.

Nota

El sistema contiene una lógica para garantizar que los actores externos, por ejemplo, vendedores, no se autoasignen plantillas. El sistema tampoco asigna plantillas de asignación automática a actores inactivos, es decir, a los actores que han sido desactivados pero que aún no han sido eliminados por completo del sistema.

  1. Vaya a la Consola de administración.
  2. Seleccione Seguridad > Plantilla de contexto de actor.
  3. En la Lista de plantilla de contexto de actor, desplácese a la barra de herramientas y seleccione la acción Crear contexto de actor desde plantilla. Se muestra la página Plantilla de contexto de actor.
  4. Especifique esta información:
    Plantilla de contexto de actor
    Seleccione una plantilla.
    Todos los actores
    Active esta casilla de verificación.
    Cómo Procesar si el Contexto de actor ya existe
    Si está actualizando actores existentes que ya pueden tener un valor para al menos uno de los contextos de actor, seleccione Reemplazar para actualizar el valor existente u Omitir para conservarlo. El valor que seleccione se aplica a todos los registros que tienen valores de contexto de actor existentes.
  5. Haga clic en Enviar.