Crear clasificaciones de contrato

  1. Seleccione Clasificaciones de contrato.
  2. Haga clic en Crear.
  3. Seleccione el grupo de contratos que asignar a la clasificación.
  4. Especifique la clasificación de contrato y la descripción.
  5. Especifique esta información:
    Tipo de aprobación
    Seleccione un tipo de aprobación.
    • Sin aprobaciones: la clasificación no se utiliza para realizar aprobaciones.
    • Aprobaciones sin revisiones: Los contratos con esta clasificación utilizan Automatización de procesos de Infor para aprobar el contrato. Ninguna revisión de documento o contrato ha participado en el proceso. Este tipo de aprobación utiliza un flujo de automatización de procesos denominado cmcontractappr.lpd.
    • Aprobaciones con revisiones en documento: Los contratos con esta clasificación utilizan Automatización de procesos de Infor para enrutar un documento con revisión entre aprobadores internos y proporcionan el documento revisado a un suministrador para la negociación. Este tipo de aprobación utiliza un flujo de automatización de procesos denominado CMWordAppr.lpd.
    • Aprobaciones con revisiones en contrato: Los contratos con esta clasificación utilizan formularios de contrato y Automatización de procesos de Infor para enrutar un contrato entre contactos principales de contrato, aprobadores internos y suministradores. Esas funciones pueden hacer cambios directos en los términos y condiciones y utilizar revisiones para indicar cambios. Este proceso permite a los suministradores utilizar Portal de suministradores para realizar cambios de revisión a formularios de contrato. Este tipo de aprobación utiliza un flujo de automatización de procesos denominado ContNegFinalAppr.lpd.
    Usar IDM
    Active esta casilla de verificación para habilitar la generación de documentos de IDM y el procesamiento de revisiones de IDM. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Gestión de salida de documentos para Infor Financials and Supply Management.
  6. En la ficha Detalle de clasificación, especifique esta información:
    Requerir código de mercancía para artículos no de servicio en líneas de contrato
    Active esta casilla de verificación si se requiere un Código de mercancía cuando se crea una línea de contrato y no se usa un registro de maestro de artículo. Si se utiliza un registro de maestro de artículo, entonces el Código de mercancía es obligatorio en el registro maestro de artículo.
    Requerir código de fabricante para artículos no de servicio en líneas de contrato
    Active esta casilla de verificación si se requiere un Código de fabricante cuando se crea una línea de contrato y no se usa un artículo de vendedor. Si se utiliza un artículo de vendedor, entonces el Código de fabricante es obligatorio en el artículo de vendedor.
    Requerir número de fabricante para artículos no de servicio en líneas de contrato
    Active esta casilla de verificación si se requiere un Número de fabricante cuando se crea una línea de contrato y no se usa un artículo de vendedor. Si se utiliza un artículo de vendedor, entonces el Número: de fabricante es obligatorio en el artículo de vendedor.
    Para los artículos especiales se tiene que especificar una distribución
    Active esta casilla de verificación si se requiere una distribución cuando se crea una línea de contrato y el tipo de artículo es especial. La distribución de la línea de contrato se debe crear antes de la activación del contrato.
  7. En la sección Valores predeterminados de contrato, especifique esta información:
    Plantilla de documento
    Seleccione qué plantilla utilizar con contratos asignados a esta clasificación. La plantilla se utiliza para crear documentos de contrato.
    Plantilla de anexo
    Seleccione qué plantilla utilizar con contratos asignados a esta clasificación. La plantilla se utiliza para crear documentos anexos.
    Elegible para creación de evento
    Active esta casilla de verificación para crear un evento tras la activación del contrato. Si se activa esta casilla de verificación, se utiliza el valor predeterminado de clasificación en el contrato.
    Permitir que el suministrador vea comentarios y archivos adjuntos en el portal
    Active esta casilla de verificación para permitir que los suministradores vean comentarios y archivos adjuntos en Portal de suministradores.
    Cambiar a línea de contrato activa establece el estado en enmienda
    Cuando se activa esta casilla de verificación y se cambia una línea de contrato en un contrato activo, la línea se convierte en una enmienda.
  8. En la sección Opciones de orden de cambio, especifique esta información:
    Permitir orden de cambio
    Active esta casilla de verificación para permitir órdenes de cambio en un contrato.
    Anexo o enmienda del contrato cuando se crea la orden de cambio
    Seleccione si crear un anexo o una enmienda cuando se cree una orden de cambio para un contrato activo.
    Actualizar el máximo de vida del contrato cuando se producen actualizaciones de órdenes de cambio
    Active esta casilla de verificación para actualizar la cantidad máxima de duración para el contrato cuando se actualiza la orden de cambio.
    Permitir varias órdenes de cambio por enmienda o anexo
    Active esta casilla de verificación para permitir que se procesen varias órdenes de cambio antes de efectuar aprobaciones de contrato.
    Permitir los campos afectados por órdenes de cambio que se deben actualizar directamente
    Active esta casilla de verificación para permitir que los campos afectados por las órdenes de cambio se actualicen fuera de las órdenes de cambio.
    Crear documento de contrato cuando se ha completado la orden de cambio
    Cuando se activa esta casilla de verificación, se crea automáticamente un documento de contrato cuando se completa una orden de cambio. El documento captura el estado del contrato después de la aplicación de la orden de cambio.
    Editar los presupuestos cuando se envía una orden de cambio
    En los contratos de tipo de compromiso, cuando se activa esta casilla de verificación, los presupuestos se cotejan con los importes en la orden de cambio. Si existen errores de presupuesto, la orden de cambio no se envía. El propietario del contrato recibe una notificación que describe el error.
    Nota

    Esta opción es para órdenes de cambio que envía un solicitante. Este proceso no reemplaza la edición de presupuesto que ocurre cuando se emite y activa un contrato.

  9. En la sección Opciones de tolerancia de cambio de coste, especifique esta información:
    Gestión de tolerancia
    Seleccione una opción para gestionar los errores de tolerancia.
    • Error en línea: Se muestra un error en la página y no se puede guardar el cambio de coste.
    • Crear un registro de error de tolerancia: Se crea un registro de error.

      Los registros de error se enumeran en estas ubicaciones:

      • La ficha Error de tolerancia en la línea de contrato.
      • La Listas de alertas del contrato.
      • La ficha Error de tolerancia en la página Información de contrato adicional.
    Porcentaje no superado
    Especifique el porcentaje de tolerancia. Si el cambio de coste es mayor que este porcentaje, se produce un error en función de la selección en campo Gestión de tolerancia.
    Importe no superado
    Especifique el importe de tolerancia. Si el cambio de coste es mayor que este importe, se produce un error en función de la selección en campo Gestión de tolerancia.
    Opciones de tolerancia predeterminada para actualizaciones de costes desde integración de contrato
    Seleccione si las opciones de tolerancia de esta sección se utilizan como valores predeterminados cuando los costes se actualizan a partir de los registros de integración de contratos. Los registros de error se crean para actualizaciones de coste de integración independientemente de la selección en campo Gestión de tolerancia.
  10. En la sección Opciones de línea de contrato para artículos de servicio, especifique esta información:
    Requerir código de mercancía para artículos de servicio en líneas de contrato
    Active esta casilla de verificación si debe especificarse un Código de mercancíaen una línea de contrato de servicio antes de poder crear una línea de acuerdo.
  11. En la sección Opciones de línea de contrato para todos los tipos de artículo, especifique esta información:
    Mostrar información sobre salud en las líneas de contrato
    Active esta casilla de verificación para mostrar artículos de atención sanitaria en líneas de contrato.
  12. En la ficha Subclasificaciones, especifique la información requerida y realice selecciones como hizo para la clasificación de contrato. En los casos en que un contrato tenga clasificación y subclasificación, se utiliza la configuración de opción para la subclasificación. Una clasificación inactiva no puede tener una subclasificación inactiva.
  13. Haga clic en Guardar.
  14. Después de guardar la clasificación, si el Tipo de aprobación es un tipo donde se procesan las aprobaciones, se muestra una ficha adicional. Active las casillas de verificación en la ficha para identificar los procesos necesarios. Si se activa una casilla de verificación, se invoca el proceso de aprobación cuando se emite el contrato en función del estado del contrato antes de la emisión.

    A menos que se describa de forma diferente para el proceso requerido, una opción seleccionada invoca el proceso completo de aprobación de contrato en Automatización de procesos de Infor.

    Siempre que se utilice una negociación en un nombre de campo, se refiere a la negociación del contrato con un suministrador.

    Antes de procesar las aprobaciones, el contrato está en estado de borrador, anexo o enmienda.

    • Si se selecciona una de las opciones Antes de negociación, el contrato pasa a un estado de emitido cuando se emite el contrato.
    • Si se selecciona una de las opciones de Negociación de contrato de suministrador, entonces emitir el contrato o completar la aprobación del contrato interno pone el contrato en un estado de negociación.
    • Si se selecciona una de las opciones de Es necesaria la aprobación del contrato interno después de las negociaciones, el contrato estará en estado de aprobación final tras la negociación de suministrador.

    Durante la aprobación de contrato antes y después de la negociación de vendedor, a menos que se indique lo contrario, estas son las opciones:

    • Aprobar: mueve un contrato al siguiente estado o paso del proceso.
    • Anular aprobación: Devuelve un contrato al estado de borrador.
    • Rechazar: Pone un contrato en estado inactivo y en retención.

    Una vez completados los procesos de aprobación, el contrato está en estado Listo para activar.

  15. Dependiendo del Tipo de aprobación para la clasificación, se muestran una de estas fichas:
    1. Si el Tipo de aprobación es Aprobaciones sin revisiones, se muestra la ficha Aprobaciones.
      Requerir aprobación de contrato interno antes de negociaciones

      Active esta casilla de verificación para asegurar que no se puedan actualizar los términos ni los documentos dentro de la Automatización de procesos de Infor. Solo puede verse el contrato.

      Requerir negociaciones de contrato de suministrador
      Si se activa esta casilla de verificación, la negociación de contrato con el suministrador puede realizarse después de la emisión del contrato y la aprobación de contrato interno (si se requiere). Para este tipo, se asume que toda la negociación de contrato con el suministrador se realiza fuera del sistema de gestión de contratos. Cuando se completa la negociación de suministrador, puede seleccionarse una de estas acciones en el contrato: Negociación Completar, Anular aprobación o Rechazar.
      Requerir aprobación de contrato interno después de negociaciones
      Si se activa esta casilla de verificación, el contrato puede verse y aprobarse en Automatización de procesos de Infor una vez que se hayan completado las negociaciones de suministrador y se haya realizado la acción Completar negociación. Cuando se han completado estos procesos, el contrato se establece en un estado de listo para activar.
    2. Si Tipo de aprobación se establece como Aprobaciones con revisiones en documento, se muestra la ficha Aprobaciones de documento con revisiones.
      Requiere aprobación de contrato interno con revisión de documentos antes de negociaciones
      Si se activa esta casilla de verificación, pueden actualizarse los documentos en Automatización de procesos de Infor utilizando revisiones. Solo los contratos de borrador y anexo utilizan este proceso.
      Requiere aprobación de contrato interno antes de negociaciones
      Si se activa esta casilla de verificación, los contratos de enmienda utilizan el mismo proceso que Aprobaciones sin revisiones. No hay ninguna revisión de documento.
      Requerir negociaciones de contrato de suministrador
      Si se activa esta casilla de verificación, la negociación de suministrador se realiza enviando por correo electrónico contratos a suministradores y con revisión de documentos a través de correo electrónico. El proceso de negociación por correo electrónico puede realizarse independientemente de si se activa esta casilla de verificación. Al activar esta casilla de verificación, se establece el contrato en estado de negociación.
      Requerir aprobación de contrato interno después de negociaciones
      Si se activa esta casilla de verificación, el contrato puede verse y aprobarse en Automatización de procesos de Infor una vez que se hayan completado las negociaciones de suministrador y se haya realizado la acción Completar negociación. Cuando se han completado estos procesos, el contrato se establece en un estado de listo para activar.
    3. Si Tipo de aprobación se establece como Aprobaciones con revisiones en contrato, se muestra la ficha Aprobaciones de contrato con revisiones.
      Requiere aprobación de actualizaciones de términos y condiciones en contrato
      Si se activa esta casilla de verificación, se pueden cambiar los términos y condiciones utilizando revisiones en el contrato.
      Requerir aprobación de contrato interno antes de negociaciones
      Si se activa esta casilla de verificación, se pueden cambiar los términos y condiciones utilizando revisiones en Automatización de procesos de Infor.
      Requiere negociaciones de contrato de suministrador en portal de suministradores
      Si se activa esta casilla de verificación, se pueden cambiar los términos y condiciones utilizando revisiones en Portal de suministradores.
      Requerir aprobación final después de negociaciones de portal de suministradores
      Si se activa esta casilla de verificación, se pueden cambiar los términos y condiciones utilizando revisiones en Automatización de procesos de Infor.
      Requiere aprobación de contrato interno con revisión de documentos antes de negociaciones
      Si se activa esta casilla de verificación, pueden actualizarse los documentos en Automatización de procesos de Infor utilizando revisiones. Solo los contratos de borrador y anexo utilizan este proceso.
      Requerir aprobación de contrato interno después de negociaciones
      Si se activa esta casilla de verificación, el contrato puede verse y aprobarse en Automatización de procesos de Infor una vez que se hayan completado las negociaciones de suministrador y se haya realizado la acción Completar negociación. Cuando se han completado estos procesos, el contrato se establece en un estado de listo para activar.
  16. Haga clic en Guardar.