Integrar cuentas por cobrar con cuentas por pagar

Utilice este procedimiento para integrar datos de cuentas por cobrar con cuentas por pagar.
  1. Inicie sesión como Especialista en cuentas por cobrar o Gestor de cuentas por cobrar.
  2. Seleccione Acciones adicionales.
  3. En la ficha Integración de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, haga clic en Buscar para especificar los campos que desea ver.
    Se muestra una lista de todos los clientes.
  4. Utilice la búsqueda para filtrar los clientes que están vinculados con vendedores.
  5. En la ficha Cuentas por cobrar, seleccione una o varias facturas, notas de débito o notas de crédito.
  6. Opcionalmente, en la ficha Pagos, seleccione los pagos no aplicados, si existen.
  7. Haga clic en Cuentas por pagar emitidas de integración o Cuentas por pagar sin emitir de integración y especifique esta información:
    Fecha de contabilización
    Seleccione la fecha de contabilización de CC.
    Fecha de la factura
    La fecha de la factura es opcional.
    Código de motivo
    Seleccione un código de motivo de CC.
  8. Haga clic en Aceptar.