Crear un informe de antigüedad

Utilice este procedimiento para crear un informe de antigüedad de transacción para selecciones de parámetros basadas en actividades. El informe se crea a partir de la fecha que especifique para una antigüedad precisa para transacciones no históricas en cualquier punto. Solo se incluyen los registros con un estado abierto en la fecha de inicio especificada.
  1. Seleccione Informe de antigüedad de proyectos de cliente CC
  2. Seleccione el grupo empresarial financiero.
  3. Complete los parámetros aplicables.

    Es posible que estos campos no sean claros de por sí:

    Cualificar solicitudes futuras
    Seleccione Sí para incluir las solicitudes de trabajo que se crearon después de la Fecha de inicio.
    • Para reducir el tiempo de procesamiento si no existen solicitudes futuras y la fecha de inicio es hoy, seleccione No.
    • Seleccione Sí si tiene solicitudes futuras y la Fecha de inicio no es hoy.
    Proyectos
    Si el campo Todos los proyectos es No, seleccione hasta seis proyectos.
    Contratos de proyecto
    Si el campo Todos los proyectos es No, seleccione hasta seis contratos de proyecto.
    Créditos por antigüedad
    Seleccione una opción de antigüedad de nota de crédito. Esta opción indica la columna en la que se establece la antigüedad de las notas de crédito.
    Pagos por antigüedad
    Seleccione una opción de antigüedad de pagos. Esta opción indica la columna en la que se acuerdan los pagos.
    Disputas de antigüedad
    Seleccione una opción para la antigüedad de la disputa.
    Mostrar fecha
    Seleccione si se muestran la fecha de transacción o la fecha de vencimiento en el informe. Esta opción no está relacionada con la opción del método de antigüedad. Seleccione si las disputas están sujetas a antigüedad en la columna actual o se calcula la antigüedad respecto a la fecha.
    Días actuales, periodos 1-4
    Especifique el número de días actuales y los periodos correspondientes que se incluirán.
    Días futuros, periodos 5-7
    Si eligió ampliar los periodos de antigüedad, especifique el número de días futuros y los campos correspondientes.
  4. En la sección Distribución de informes, seleccione una lista de distribución y un tipo de exportación para Informe de antigüedad de proyecto de cliente CC.
  5. Haga clic en Enviar.