Creación de compañías de vendedor

  1. Seleccione Gestionar vendedores.
  2. En la ficha Vendedores, abra un registro de perfil de vendedor.
  3. En la ficha Valores predeterminados de compañía, haga clic en Crear.
  4. Especifique esta información:
    Valor predeterminado de gestión de gastos
    Active esta casilla de verificación para indicar que esta compañía se va a utilizar para este vendedor al crear facturas de gastos desde la integración de gestión de gastos.
    Filial
    Active esta casilla de verificación si la compañía de vendedor es una filial.
    Propiedad de filial
    Si la casilla de verificación Filial está activada, seleccione el tipo de propiedad de filial, como principal o secundario.
  5. En la sección Pago, especifique esta información:
    Términos de pago
    Especifique los términos de pago.
    Código de efectivo
    Especifique el código de efectivo.
    Código de pago
    Especifique el código de pago.
  6. En la sección Factura, especifique esta información:
    Nivel de proceso
    Seleccione el nivel de proceso.
    Código de diversidad
    Especifique el código de diversidad.
    Código de acumulación
    Especifique el código de acumulación.
    Código de acumulación de retención
    Especifique el código de acumulación de retención. Se trata del código predeterminado de acumulación de facturas, pagos y distribuciones para contratos de vendedor con retención.
    Código de descuento
    Especifique el código de descuento.
    Código de distribución
    Especifique el código de distribución.
    Código de uso tributario
    Especifique el código de uso tributario.
    Código tributario
    Especifique el código tributario.
    Código de autoridad
    Especifique el código de autoridad.
    Categoría de enrutamiento de facturas
    Especifique la categoría de enrutamiento de facturas.
    Código de ingresos
    Especifique el código de ingresos.
    Códigos 1, 2, 3 de retención secundaria
    Especifique los códigos que se utilizan para la retención secundaria de facturas de cuentas por pagar cuando la retención secundaria está habilitada. Los códigos introducidos aquí son el primer nivel de código predeterminado de la factura.
  7. En la sección Número de orden EDI, especifique esta información:
    Emisión de OC original
    Especifique el identificador de vendedor para el procesamiento EDI para la emisión original de la orden de compra.
    Emisión de OC revisada
    Especifique el identificador de vendedor para el procesamiento EDI para las órdenes de compra revisadas.
  8. Haga clic en Guardar.