Cierre de fin de año

Después de cada ejercicio fiscal, se deben completar estas tareas:

  • Procesar el cierre de fin de año para establecer nuevas fechas de fin de periodo para el grupo de vendedores.
  • Transferir los saldos de periodos de vendedores del año en curso al año anterior.

Antes de ejecutar el programa de cierre del periodo, complete los pasos de preparación necesarios para garantizar que sus datos están preparados para ser cerrados. Si los saldos de vendedores no existen y son incorrectos después de una conversión, puede volver a compilarlos.

  1. Seleccione Ejecutar procesos > Final de mes de proceso > Saldo de final de año del vendedor.
  2. Especifique esta información:
    Grupo de vendedores
    Especifique el grupo de vendedores.
    Nuevas fechas de fin de periodo fiscal
    Especifique las fechas de finalización del periodo para el nuevo periodo fiscal. Mantenga los mismos periodos cada año para que sus consultas históricas sean creíbles.
  3. En la sección Distribución de informes, seleccione una lista de distribución y un tipo de exportación para Informe de fin de año de saldo de vendedor.
  4. Haga clic en Enviar para procesar esta acción ahora o haga clic en Programar para programar la ejecución para más tarde.