Integrar facturas de coincidencia

  1. Inicie sesión como Especialista de coincidencias y seleccione Integración de facturas de coincidencia.
  2. Haga clic en Facturas de integración de coincidencia.
  3. Especifique esta información:
    Grupo de ejecución
    Este campo se puede especificar o establecer como predeterminado cuando se programa el programa.
  4. En la sección Seleccionar, los campos son opcionales.
    Los parámetros se utilizan para limitar la lista de resultados. No recomendamos que se ejecute la noche a menos que el programa se ejecute simultáneamente para varias compañías.
  5. En la sección Opciones, especifique esta información:
    Proceso de facturación
    Seleccione Añadir o Añadir y corresponder. Si selecciona Añadir, se añaden las facturas, pero no se intenta realizar una coincidencia. La coincidencia se completa mediante Coincidencia automática, que se debe establecer para que se ejecute después del proceso de integración. Le recomendamos que utilice Añadir.
    Nivel de proceso predeterminado
    Opcionalmente, seleccione un nivel de proceso para utilizarlo como valor predeterminado en todas las facturas.
    Crear detalles automáticamente
    Por lo general, el recibo no está en el sistema cuando se añade la factura. Le recomendamos que seleccione Desde la orden de compra o el Desde recibo y después desde orden de compra. Esta selección garantiza que los detalles se añaden a la factura cuando se ejecuta la integración.
    Punto de coincidencia
    A menos que esto sea una ejecución especial de la integración, recomendamos que seleccione el Grupo de reglas uno.
    Código de autoridad predeterminado
    Seleccione un código de autoridad para utilizarlo como valor predeterminado en todas las facturas.
    Permitir coincidencia en artículo o artículo de vendedor
    Los vendedores a menudo no envían el número de artículo de Infor. Active esta casilla de verificación para intentar crear detalles mediante el artículo de vendedor.
    Incluir facturas en error
    Active esta casilla de verificación para importar parcialmente facturas que tengan errores para que se puedan resolver los errores.
    Mover errores a nuevo grupo de ejecución
    Active esta casilla de verificación para completar la integración de facturas válidas en el grupo de ejecución actual y mover las facturas con errores a un nuevo grupo de ejecución.
    Prefijo de grupo de ejecución del error
    Si los errores se mueven a un nuevo grupo de ejecución, especifique el nuevo prefijo del grupo de ejecución.
  6. Haga clic en Enviar.