Exportar los datos de presupuesto de un escenario

Utilice este procedimiento para exportar datos de presupuesto para un escenario e importar los datos al mismo escenario u otro escenario. Puede copiar, mantener y cargar presupuestos sin una solicitud de cambio de presupuesto o la creación de datos de presupuesto manualmente o con Infor Spreadsheet Designer. También puede utilizar este procedimiento para hacer un seguimiento del presupuesto original en un escenario y revisar y prever el presupuesto en otros escenarios.

Antes de comenzar, compruebe que el estado del escenario de origen es Listo y que los escenarios de origen y de destino no estén en la carga incremental.

Nota

Durante este proceso, no puede exportar datos de presupuesto para otro escenario, realizar una carga incremental, emitir y aprobar solicitudes de cambio o restablecer escenarios.

  1. Seleccione Presupuesto > Escenarios de presupuesto.
  2. Seleccione un escenario de origen.
  3. Seleccione Acciones > Exportar para importar.
  4. Especifique esta información:
    Escenario de destino
    Especifique un escenario de destino. El escenario de destino y el escenario de origen pueden ser iguales.
    No eliminar la importación del presupuesto existente
    Active esta casilla de verificación para conservar los registros de importación de presupuesto existentes en la ficha Importaciones. Si esta casilla de verificación está desactivada, se eliminan los registros de importación existentes en el escenario de destino.
    Grupo de ejecución
    Especifique un grupo de ejecución que se usará para las líneas de importación de presupuesto exportadas. Esta acción rellenará automáticamente el grupo de ejecución de cada línea de importación de presupuesto. Exportar para importar
    Exportar solo el presupuesto original
    Active esta casilla de verificación para exportar solo el presupuesto original del escenario de origen. Si esta casilla de verificación está desactivada, se exportan las solicitudes de cambio de presupuesto. Las líneas de las solicitudes de cambio de presupuesto con el mismo grupo de presupuestos y periodo que el proceso de exportación se totalizan mediante el proceso de exportación. Solo puede existir una línea de datos para cada grupo de presupuestos y periodo.
    Exportar presupuestos cero
    Active esta casilla de verificación para exportar registros para datos de presupuesto cero. Si esta casilla de verificación está desactivada, no se exportan los registros de datos de presupuesto cero.
    Intervalo de fechas de presupuesto
    Seleccione el periodo desde el que desea exportar los datos de presupuesto. Si este campo está en blanco, los datos de presupuesto se exportan del periodo inicial.
    Hasta
    Seleccione el periodo a través del cual desea exportar los datos de presupuesto. Si este campo está en blanco, los datos de presupuesto se exportan durante el último periodo de presupuesto.
    Dimensiones
    Especifique las dimensiones por las que desea filtrar los datos de presupuesto. Si una dimensión está en blanco, se exportan todos los datos de presupuesto para esa dimensión.
  5. Haga clic en Aceptar.
    Las líneas de datos de presupuesto exportados se muestran en la ficha Importaciones del escenario de destino, incluyendo cuando los escenarios de origen y destino son los mismos.

    Si el periodo de presupuesto del escenario de origen es diferente del escenario de destino, el periodo de origen se asigna en función del calendario del destino. Por ejemplo, se configura un escenario de origen para que se realice un seguimiento de los datos de presupuesto para julio de 2022 en el periodo de 1_2022M07. El escenario de destino se configura para que se realice un seguimiento de los datos de presupuesto para julio de 2022 en el periodo 2_2022M01. Si la exportación se ejecuta para el periodo 1_2022M07, los datos exportados se muestran en el escenario de destino para el periodo 2_2022M01.