Actualizar el estado de la cuota en los contratos de proyecto

Para cargar una tabla de tasas de código de tarifas para el contrato de proyecto y calcular la tasa actual, utilice la acción Generar facturas. El límite de registro de la tabla es 99. El límite de registro se puede superar si se utilizan códigos de tarifas como métodos de facturación y se cumplen estas condiciones:

  • Los códigos de tarifas múltiples se usan en un único contacto
  • Nuevas tasas anualmente
  • El contacto está activo durante varios años
Para estos escenarios, Gestionar las tasas de tarifas activas si se desactivan registros de años anteriores para evitar que se excedan el límite de la tabla. Específicamente, desactivar tasas que ya no son válidas y que tienen transacciones que no se han facturado con fechas o años de vigencia anteriores. Otra ventaja para administrar las tasas activas es que puede filtrar por las tasas activas actuales. Se incluyen los tipos de cambio históricos que ya no son necesarios para procesar.
  1. En Contratos de proyecto, seleccione la ficha Tarifas de contrato de proyecto.
  2. Filtre la lista para limitar el código de tarifas y el tipo de tarifa para activar o desactivar. Filtre la lista por contratos para cambiar el estado. Utilice la función de filtro para verificar primero los datos.
  3. Haga clic en Actualizar el estado de la tarifa del contrato.
  4. Especifique esta información:
    Grupo de contratos
    Seleccione o cree un grupo de contratos para actualizar el estado del código de tarifas. Si este campo está en blanco, se incluyen todos los contratos de proyecto.
    Código de tarifas
    Seleccione el código de tarifas para el estado de tarifa actualizado.
    Fecha de inicio de la fecha de vigencia
    Especifique el intervalo de fechas para el estado de tarifa actualizado.
    Fecha final de la fecha de vigencia
    Especifique el intervalo de fechas para el estado de tarifa actualizado.
    Estado
    Seleccione el nuevo estado de tarifa para los códigos de tarifas que están dentro del intervalo de fechas efectivas.
  5. Haga clic en Enviar.